来自 财经资讯 2019-09-13 15:41 的文章
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中国供应链优势令亚洲对手难以匹敌

孟加拉国贾吉普/中国东莞8月25日电(记者 Serajul Islam Quadir/James Pomfret)---在远离中国珠三角“世界工厂”的南亚次大陆,孟加拉国日益崛起的纺织业正试图挑战强大的中国同行。

2019年4月14日,孟加拉国政府组织试图提前接管对该国服装行业工厂安全性检查,以阻止由欧洲和美国服装集团组成的组织自2013年后一直进行的此项工作。

目前世界上大多数服装产自亚洲。究其原因,一是服装业启动资金少;二是亚洲拥有大量廉价劳动力。但一些专家指出,一些亚洲国家的经济对成衣业依赖过高,而且亚洲国家出口到欧美的服装价格仍偏低,欧美在全球供应链上拥有更多定价权。即便在亚洲内部,纺织服装业的发展也呈现出竞争越来越激烈的态势。今后3至4年,亚洲市场将进一步细分:中国、泰国、越南主要生产高端多功能服装,孟加拉国、老挝、缅甸和柬埔寨主要生产低端服装。

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在七次推迟上述决定后,4月15日,孟加拉国最高法院将进行听证,该听证原本定于上周日进行。

关系到多国国计民生

2010年5月14日,服装制造商联泰位于广东东莞工厂的生产车间。REUTERS/Tyrone Siu

2013年,超过1,000人死亡、震惊全球的Rana Plaza 惨案发生后,由H&M 母公司海恩斯莫里斯集团、Zara 母公司印地纺集团、阿迪达斯集团和PVH Corp等逾200个集团协作组成Bangladesh Accord ,旨在努力为孟加拉国建立一个安全和健康的服装和纺织业。

据越南纺织服装协会提供的数据,2005至2011年,越南的成衣出口增加了32%,中国的同期增幅为15%,印度、土耳其、马来西亚和泰国的成衣出口量都增加了7%左右。另外,泰国服装制造商协会提供的数据显示,中国的成衣出口占世界成衣出口量的35%。紧随其后的是孟加拉国、印度、巴基斯坦和斯里兰卡等国,这些国家共占全世界成衣出口市场16%至18%的份额。东南亚国家所占的份额为10%至12%,其中,越南4%,印尼3%,柬埔寨2%到3%,泰国1.8%。

在过去十年,包括中国厂商在内的不少外资公司纷纷进驻像贾吉普这样的工业带。贾吉普位于孟加拉国首都达卡市郊,目前已有800多座工厂从昔日的稻田拔地而起。

Bangladesh Accord 是一个独立,但具有法律效率的组织,其连接品牌、工会,同时覆盖孟加拉国的成衣制造工厂。

纺织业和服装业关系到亚洲多国的国计民生。柬埔寨制衣厂商会秘书长卢启健告诉本报记者,目前,柬埔寨服装纺织品出口占该国出口总额80%以上,对国内生产总值贡献率为15%至18%。柬埔寨商务部1月发布的报告显示,2012年,柬埔寨的服装和纺织品出口总额为46亿美元。据孟加拉国服装制造商和出口商协会统计,成衣业出口收入在孟加拉国每年外汇收入中所占比重约为78%。

那麽孟加拉国的吸引力何在呢?工资一度少到每个月只有24美元,仅有很多中国工人月薪的五分之一,尽管最近几个月,孟加拉国最低月工资被大幅提升至43美元。

去年底,孟加拉国政府宣布Bangladesh Accord 在2018年11月30日前关闭,试图用该国政府旗下的Remediation Coordination Cell 代替国际服装集团组成的Bangladesh Accord。此举遭遇品牌以及劳工权益组织反对,以及Bangladesh Accord 的上述,而关于上诉听证会一拖再拖。

“服装业启动资金少,只要有缝纫机就可以开始工作。更重要的是,亚洲拥有丰富的劳动力资源。”泰国服装制造商协会执行董事尤塔纳·辛普桑威对本报记者说。

孟加拉国正迅速成为全球低端纺织品和服装供应链的一环。在世人眼里,这个拥有1.55亿人口的低地国家向来是以季节性洪水和其他自然灾害而闻名。

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行业发展遭遇短板制约

在孟加拉国每年156亿美元的出口总额中,纺织产品占到80%。不过与中国相比,孟加拉国在全球服装出口总额中所占的比例仍微不足道。

Bangladesh Accord 部分成员

劳动力价格低廉是亚洲纺织和服装业的传统优势之一。这在东南亚和南亚国家更明显。目前,孟加拉国成衣业工人每月工资低于40美元,柬埔寨服装和制鞋业工人的最低工资为80美元,马来西亚的最低工资为900林吉特。

糟糕的基础设施,频繁的停电,落後的港口周转效率,以及其他方面薄弱的物流支持,都阻碍了孟加拉国的出口增长。劳工抗议活动和政治不稳定则加剧了企业经营风险。

Clean Clothes Campaign 等权益组织,普遍不相信孟加拉国政府的能力和透明度。

正是看中了亚洲服装制造业的巨大利润空间,许多国家的投资商纷纷进军亚洲服装业。然而,最近几年,外资企业来到柬埔寨后发现,招聘员工比租赁厂房还难。柬埔寨报纸的广告版上,登的几乎全是服装企业的招工启事,泰国服装业也出现了“用工荒”。据预测,越南企业在3年内也会陆续遭遇“招工难”。

近期孟加拉国纺织业工人就发动了暴力抗议活动要求加薪,导致数百家工厂停产,这些工厂为沃尔玛、玛莎百货、杰西潘尼等西方服装品牌代工。

Clean Clothes Campaign 发言人表示,目前Bangladesh Accord 是唯一一个可以保证孟加拉国服装行业工厂安全的透明且有意义的组织,而孟加拉国政府提前接管可能最终前功尽弃。

相应地,亚洲多国的劳动力成本一直在涨。尤塔纳告诉本报记者,今年以来,越南的最低工资标准已经上涨了20%,印尼和老挝分别上涨了20%至22%。柬埔寨的人均月工资从2008年的50美元增加到80美元,算上食品、交通和社会保障费用,每个工人每月的薪酬实际已接近100美元。泰国国家纺织工业联合会主席宋萨·斯瑞苏潘威尼特告诉本报记者,由于泰国政府推行最低日工资300泰铢的政策,目前已有6家泰国服装纺织业企业把工厂转移到老挝。尽管如此,亚洲纺织服装业工人的整体工资水平仍相对较低。

那里的工人要求加薪至原来的三倍,使月工资达到72美元。迄今,大多数雇主仍未答应这一条件。如果工人的加薪要求得以满足,那将令孟加拉国相对于中国的竞争优势大幅缩窄。

Bangladesh Accord 此前试图在2021年移交给孟加拉国政府,在此之前会确保1,700间服装工厂符合该组织的安全检查。

东南亚和南亚一些国家的纺织业和服装业有不少难以克服的短板。首先,较低的劳动生产率让投资者感到头疼。其次,一些企业特别是婴幼儿用品制造企业面临着较大的产品质量压力。此外,原料和辅料严重依赖进口,使东南亚服装行业净增加值难以提高。

供应链优势

对于孟加拉这样的国家,即使想在低端的制造业赶上中国都绝非易事,一大原因就是中国拥有庞大而先进的供应链。

实际在该组织监督过程中,已经被曝一些工厂的安全改造滞后。

对亚洲纺织和服装业的发展,许多专家表示了忧虑。有人担心柬埔寨和孟加拉国经济对成衣业依赖过高,服装纺织业的产业链不平衡。泰国顺和利纺织品有限公司总经理邦迪·蓬沙拉加纳维对本报记者说,目前,东南亚中,只有泰国的服装纺织业可以进行上下游所有环节的生产。柬埔寨和孟加拉国等国缺乏发展其他产业所需的原材料,只能从事成衣业,外国投资者也缺乏到这些国家开发其他产业的动力。另外,还有许多学者指出,亚洲国家出口到欧美的服装价格仍然偏低。邦迪对本报记者表示,这是因为全球纺织业总体上仍属于买方市场,欧美国家拥有较强的购买力,在全球供应链上拥有更多定价权。

澳门新葡亰平台官网,以珠三角的东莞为例,曾经的小桥流水田园风光早已被众多相互联系、相互依存的工厂所取代。在现代化公路、港口、机场和铁路的支持下,这些工厂组成了一个巨大的供应链系统。距离不远的金融中心香港则成为这个供应链的对外门户。

2015年,Clean Clothes Campaign、International Labor Rights Forum、等四间权益组织发布联合报告,称H&M 在孟加拉国的制造工厂仍然存在大量安全问题,此前承诺的改造严重滞后。

www.649.net,产业结构优化升级是关键

在中国,尽管制造业成本不断上升,但制造手表、玩具、服装、电子产品的强大产业群正帮助这个出口大国维持其工业竞争力。

据上述NGO 组织群体的调查和报告,32间H&M的“黄金”和“铂金”工厂有61%没有防火安全出口、改造滞后超过1年的项目高达180个、超过30个项目逾期未改造的工厂达16间即50%、53%的工厂超过一半需要改造项目预期未改造、致总计约17万工人于安全隐患之中。

即便在亚洲内部,纺织服装业的发展也呈现出竞争越来越激烈的态势。

服装制造商联泰(Luen Thai)首席执行官Henry Tan表示:“如果你还只是继续生产简单产品,那麽你无法与孟加拉或柬埔寨这样的国家抗衡。”联泰为拉夫・劳伦 (Ralph Lauren) 、阿迪达斯和李维斯生产高级成衣,其位于东莞的生产基地就以“供应链城”命名。

不过报告随后遭瑞典集团否认,H&M 集团称,集团只有检测和对供应链工厂进行要求的义务、防火通道是工厂的基本需求、根据瑞典集团自己跟踪数据,60%的改造工作已经完成。

据越南媒体报道,越南服装出口加工业所需面料的自给率只有11.8%,而且大都是普通面料,绝大部分中高档面料仍依赖进口。柬埔寨商务部今年初出具的报告称,2012年,柬埔寨进口的服装和纺织品原材料总额为31.2亿美元,主要从中国内地、中国台湾、泰国、日本和韩国进口。分析认为,越南等国对面料、辅料的需求缺口将为中国纺织服装业提供机遇。

“但我们仍可以在这里制造一些产品,那就是高端产品或那些需要高周转率的产品,”他说。

2016年1月和2016年5月,上述组织继续跟踪改造情况,但发现H&M 供应商防火通道仍然未有真正完成设置,随后在40个城市举办了抗议活动,施压H&M 。

同中国服装业相比,东南亚和南亚国家的劳动力更具价格优势。因此,中国的一些低端服装制造业正在转向东南亚和南亚。对此卢启健评论说:“流失到别国的中国低附加值的服装业只占约1/3,工序复杂的中高端服装业还留在中国。中国在技术水平、机械制造和劳工技术等方面拥有绝对优势!”

对孟加拉国和越南这样的竞争对手来讲,供应链欠缺还令它们受到人民币汇率走强的牵制,因为当地许多工厂严重依赖于从中国进口的下游原材料。

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尤塔纳认为,今后3—4年,亚洲将会出现更清晰的细分市场。泰国、越南和中国主要生产高端的多功能服装,而孟加拉国、老挝、缅甸和柬埔寨主要生产低端服装。

编译:靳怡雯 发稿:段晓冬

本月初,Clean Clothes Campaign 发布报告,表示RCC 目前监测的745家工厂,没有一家消除了至少三年前已经确定的高风险隐患,比如在火灾中可能困住工人的出口。

新加坡国立大学东亚研究所高级研究员杨沐及多位受访专家均对本报记者表示,东南亚国家必须对现有服装业的产业规划做出调整,推动产业结构的优化升级,否则,“低劳工成本优势一旦减弱,技术水平又没有得到提升,服装业就可能成为难以逾越的瓶颈。”

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甚至RCC 上级单位的一名官员亦坦承,政府监管的工厂很难就安全问题做出迅速整改,因为大部分工厂都是租用,甚至合租,结构性的改革很难达成一致。

Clean Clothes Campaign 同时称,有114间极度不安全的工厂被禁止向Bangladesh Accord 成员供货,但是RCC 监管下,其中一半仍然在运营。

孟加拉国是除中国外全球第二大服装出口国,据孟加拉国服装制造商和出口商协会数据,截至2018年6月底的前12个月,该国服装出口产值306亿美元,按年增长8.8%,占该国总出口的83.5%。WTO 数据显示,2016年,孟加拉国服装出口占市场6.3%,仅次于霸主中国,后者占绝对垄断的34.5%。

世界第2大制衣基地,服装工人却拿全球最低的工资!

孟加拉国的制衣行业发展迅猛,成为世界第2大服装生产基地,纺织产业占出口总额70%以上。虽然孟加拉国是仅次于中国的世界第二大服装生产国,这个贫穷国家的服装工人却是全球工资最低的群体之一!

今年初,孟加拉的服装产业工人还为提高待遇而进行了大规模罢工,大约有5万名孟加拉工人走上了街头、罢工抗议并要求提高工资。抗议工人们警告说,接下来可能还有会更多的罢工,并且还可能扩大罢工规模。

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这些工人均来自为H&M、沃尔玛、乐购和阿尔迪等零售商生产服装的工厂。超过4500家纺织厂和服装厂受到了罢工影响,这些工厂去年的服装产量价值高达270多亿欧元。

从去年12月起,孟加拉国将服装行业400万工人的最低月工资提高了51%,为8000塔卡,约为90欧元。但资深工人表示,他们的加薪幅度低于这个数字,且工会表示,上调工资并未能弥补近年来物价上涨的影响。

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孟加拉的服装产业提供的就业机会有400万以上,其中70%都是女性。50%以上的制造业劳动力服务于服装行业,而制造业投资行业的劳动力占据30%。因此,在过去的20年中,孟加拉服装行业的成功就是制造业发展的缩影。

孟加拉服装行业的发展得益于该国大量廉价的技能薄弱的劳动力。但是它的邻国,例如:印度、巴基斯坦、斯里兰卡以及中国也都拥有大量廉价的技能薄弱的劳动力,孟加拉为什么可以保持其竞争优势,并延续出口增长呢?事实上,孟加拉的服装产业也面临着诸多问题,例如:开展商业的高成本、薄弱的基础设施、治理不力以及工党骚动,但是当地企业却发展得欣欣向荣。

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