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路透基点:新世界升高谋求30亿港元贷款--T科雷傲

香港5月5日 - 汤森旗下基点报导,消息人士称,新世界发展有限公司正在寻求30亿港元贷款,为几个月内第三次借款。

香港2月16日 - 汤森旗下基点报导,消息人士称,房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后,重返贷款市场,寻求6亿美元三年半期双币贷款。

11月17日 - 汤森旗下基点报导,消息人士表示,地产开发商碧桂园控股有限公 司欲筹集29.17亿港元三年期期末一次性偿还贷款,为香港新界一地产项目筹资。

消息人士表示,汇丰银行是这笔新贷款唯一的牵头行兼簿记行。该贷款案将平分为三年期A部分贷款和五年期B部分贷款。

牵头行兼簿记行星展银行、恒生银行、汇丰银行、渣打银行和永隆银行已在周三启动最新贷款。恒生银行担任额度代理行、担保品控管行和信托管理行。

汇丰银行为唯一的牵头行兼簿记行,该笔贷款由13.81亿港元A部分和15.36亿港元B部分组成,所筹资金用途分别为土地购买和建筑费用。

A和B部分贷款利率分别较香港银行同业拆息加码90个基点和105个基点。

仁恒地产为借款方,母公司仁恒置地集团作为担保方。

银行承贷最低额度为6亿港元,授予牵头行头衔,前端费为52.5个基点,综合收益为157.5个基点,贷款利率较香港银行同业拆息加码140个基点。

承贷3.5亿港元以上的银行将可获牵头行头衔,A部分贷款综合收益为107个基点,B部分则为120个基点。承贷2亿-3.49亿港元的银行将获得主办行头衔。

贷款分为A部分1.8亿美元循环信贷和B部分4.2亿美元定期贷款,平均期限为3.125年。银行可以以美元或港元承贷其中一档或全部两档。两档贷款利率均较伦敦银行间拆放款利率或香港银行同业拆息加码335个基点。

借款方为Loyal Pioneer Ltd,新界马鞍山土地项目作为贷款担保。

新世界发展为上述贷款的担保方,一家子公司为借款方。

www.649.net,承贷5,000万美元或更多的银行获牵头行头衔,前端费172个基点,A、B档最高综合收益分别为384和390个基点;承贷3,000万至4,900万美元的银行获主办行头衔,前端费140个基点,综合收益分别为375和380个基点。

碧桂园藉由海外公司于今年9月以24.41亿港元收购了香港中小型地产商--宏安地产在新界马鞍山土地项目的六成股权,该土地总建筑面积38.75万平方英尺,相当于每平方英尺楼面地价10,500港元。

新世界在3月时刚完成另两件融资案。

澳门新葡亰平台官网,所筹资金用于再融资和一般企业用途。

碧桂园上月与15家银行签署了四年期12.49亿美元等值贷款案。这笔贷款将以港元或美元计价。承贷银行可获得的最高综合收益为300个基点,贷款利率为加码249个基点,费率是191个基点,平均年限为3.75年。

新世界于3月31日向四家银行借入10亿港元的五年期分期贷款。三菱UFJ金融集团是唯一的牵头行兼簿记行以及额度代理行。

实地访问安排在2月23和24日,分别是在南京和上海。银行回复截止日期是3月20日。

消息人士表示,该贷款案提供的最高前端费为56个基点,利率较Hibor加码105个基点。

香港仁恒上一次进入贷款市场是在2015年5月,通过中信国际、星展、恒生和永隆这四家银行筹集1.7亿美元三年期贷款。再之前于2014年6月完成3.85亿美元三年期贷款,恒生、汇丰、渣打和星展担任牵头行兼簿记行,最高综合收益445个基点,贷款利率较Libor或Hibor加码370个基点,平均期限2.88年。

自第39个月起将分八季度分期偿还贷款,前七季每季偿还10%,到期时再偿还30%。

新世界金融有限公司是该笔10亿港元贷款的借款方;母公司新世界发展是担保方。

新世界并在3月1日透过五年期银行团贷款,筹资36亿港元,承贷行澳新银行、中国银行、东方汇理银行及恒生银行担任牵头行。

10亿港元贷款详细额度分配情形如下:

单位:百万港元

牵头行兼簿记行

三菱UFJ金融集团 520

牵头行

Bank Sinopac 200

兆丰国际商业银行 200

安排行

上海商业储蓄银行 80

合计: 1,000

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