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中考不理想27只基金换将 基金经理感叹压力大

  中考不理想27只基金换将

  金证券记者 管伟

  7月以来已有13只基金调整基金经理,大部分上半年业绩较差

  金证券记者 管伟

  中考业绩刚出炉,基金公司已拉开人员调整大幕。《金证券》记者统计了解到,从7月1日至昨日,共有27只基金换将。记者注意到,一部分基金经理由于业绩差,被迫下课,而有的基金则给现任基金经理保留一次机会,增聘了基金经理。

  本报记者 刘庆华

  中考业绩刚出炉,基金公司已拉开人员调整大幕。《金证券》记者统计了解到,从7月1日至昨日,共有27只基金换将。记者注意到,一部分基金经理由于业绩差,被迫下课,而有的基金则给现任基金经理保留一次机会,增聘了基金经理。

  增聘新手缓解压力

  基金中考揭榜后不足半个月,基金公司已然拉开了对基金经理调整的大幕。仅本周四就有4份调整基金经理的公告送出,而7月以来已有13只基金调整基金经理,偏股方向基金与固定收益基金均有涉及,《金融投资报》记者统计发现,其中大部分基金均是今年上半年的绩差基金,秋后算账意味较浓。

  增聘新手缓解压力

  7月2日,交银施罗德基金[微博]发布旗下交银成长30关于增聘王少成为基金经理的公告;同日,海富通基金发布旗下海富通养老收益混合关于增聘基金经理助理的公告;7月5日,富安达基金发布旗下安达增强基金关于增聘李飞先生为基金经理的公告;7月6日,工银瑞信[微博]基金发布旗下工银两年定开关于增聘基金经理的公告;7月9日,银华基金发布旗下银华永泰关于增聘基金经理的公告;7月11日,兴业全球基金发布增聘兴全保本基金经理的公告。

  长盛调整两绩差基金经理

  7月2日,交银施罗德基金[微博]发布旗下交银成长30关于增聘王少成为基金经理的公告;同日,海富通基金发布旗下海富通养老收益混合关于增聘基金经理助理的公告;7月5日,富安达基金发布旗下安达增强基金关于增聘李飞先生为基金经理的公告;7月6日,工银瑞信[微博]基金发布旗下工银两年定开关于增聘基金经理的公告;7月9日,银华基金发布旗下银华永泰关于增聘基金经理的公告;7月11日,兴业全球基金发布增聘兴全保本基金经理的公告。

  《金证券》记者注意到,大部分更换基金经理的基金,今年上半年的业绩都令人难言满意。

  昨日,长盛基金[微博]连发两份增聘基金经理的公告,旗下两只基金同时增聘基金经理,而这两只基金在刚刚揭晓的中考成绩上都令人难言满意。

  《金证券》记者注意到,大部分更换基金经理的基金,今年上半年的业绩都令人难言满意。

  如长盛旗下混合型基金长盛成长价值增聘基金经理翟彦垒,与刘斌共同管理该基金。资料显示,新增聘的基金经理翟彦垒2009年7月加入长盛基金[微博],曾任行业研究员,基金经理助理等职,是个地地道道的新手。从业绩来看,今年上半年长盛成长价值仅上涨2.62%,排在同类172只基金的第106位。同日,长盛旗下封闭式基金基金同盛也发布增聘基金经理田间的公告。新任基金经理同样也是新手,田间2008年7月加入长盛基金,曾任行业研究员,基金经理助理等职。基金同盛在今年上半年仅上涨0.39%,排在现存21只封基的第13位。

  公告显示,长盛旗下混合型基金长盛成长价值增聘基金经理翟彦垒,与刘斌共同管理该基金。资料显示,新增聘的基金经理翟彦垒2009年7月加入长盛基金,曾任行业研究员,基金经理助理等职,就基金经理而言是个地地道道的新手。而刘斌除了管理长盛成长价值,还管理另外两只基金即长盛量化红利和长盛同辉100等权分级。从业绩来看,今年上半年长盛成长价值仅上涨2.62%,排在同类172只基金的第106位。长盛量化红利策略今年上半年涨幅只有0.35%,排在336只普通股票型基金的第227位,而长盛同辉 100等权分级涨幅为-8.59%,同样跑输同类平均值-7.97%。或许正是因为“一拖三”的原因拖累了业绩,基金公司不得不增聘人手。

  如长盛旗下混合型基金长盛成长价值增聘基金经理翟彦垒,与刘斌共同管理该基金。资料显示,新增聘的基金经理翟彦垒2009年7月加入长盛基金[微博],曾任行业研究员,基金经理助理等职,是个地地道道的新手。从业绩来看,今年上半年长盛成长价值仅上涨2.62%,排在同类172只基金的第106位。同日,长盛旗下封闭式基金基金同盛也发布增聘基金经理田间的公告。新任基金经理同样也是新手,田间2008年7月加入长盛基金,曾任行业研究员,基金经理助理等职。基金同盛在今年上半年仅上涨0.39%,排在现存21只封基的第13位。

  菜鸟基金经理压力大

  长盛旗下封闭式基金基金同盛也增聘基金经理田间,新任基金经理同样也是新手,2008年7月加入长盛基金,曾任行业研究员,基金经理助理等职。基金同盛在今年上半年仅上涨0.39%,排在现存21只封基的第13位。现任基金经理侯继雄同时还兼任公司总经理助理,研究发展部总监。两只基金的业绩表现不够“给力”,给了长盛基金公司起用新人的动力。

  菜鸟基金经理压力大

  一名基金经理表示,在竞争越来越激烈的今天,公司对基金经理的考核越来越严格,基金经理的业绩压力不小。

  与长盛同一日增聘基金经理的还有金鹰货币基金和兴业全球基金旗下保本基金兴全保本混合。金鹰货币成立于去年末,首募规模为29.25亿份,然而至今年上半年,其A类份额降至0.57亿份,其B类份额降至0.46亿份。

  一名基金经理表示,在竞争越来越激烈的今天,公司对基金经理的考核越来越严格,基金经理的业绩压力不小。

  “早几年是一年排一次名,再后来是半年排一次名,现在是天天排名。”该基金经理向《金证券》记者诉苦,公司在选聘时,会强调排名不重要,重要的是投资的风格和长期的稳定收益,但实际上,基金公司远远没有那么淡定,特别是在目前新基金难募,老基金又被拼命赎回的当下。

  “中考”后人事调整潮掀起

  “早几年是一年排一次名,再后来是半年排一次名,现在是天天排名。”该基金经理向《金证券》记者诉苦,公司在选聘时,会强调排名不重要,重要的是投资的风格和长期的稳定收益,但实际上,基金公司远远没有那么淡定,特别是在目前新基金难募,老基金又被拼命赎回的当下。

  一位基金公司的内部人士表示,基金经理是靠业绩说话,如果业绩不好,基金被赎回,管理费也就下降,公司自然会把账算到基金经理头上。

  “中考”结束后不久,基金已经拉开了一场对基金经理调整大幕。据统计,7月以来不足半个月的时间里,已有13只基金调整基金经理,或增聘或更换,仅7月5日和6日两天就有6则基金经理变更公告。

  一位基金公司的内部人士表示,基金经理是靠业绩说话,如果业绩不好,基金被赎回,管理费也就下降,公司自然会把账算到基金经理头上。

  德圣基金研究中心分析师江赛春[微博]对《金证券》表示,基金经理更换时,如果前任基金经理个人风格比较明显,在更换后短期内业绩可能会出现一定下降,这时投资者应做好赎回的心理准备。对那些短期内基金经理出现数次变动的,投资者可以考虑赎回。

  泰信基金更换了旗下两只指数型基金泰信中证200和泰信基本面400的基金经理,原基金经理陈大庆离任,担任泰信中证200指数基金经理助理的冯张鹏接管这两只基金。今年上半年,泰信中证200下跌5.86%,泰信基本面400则下跌8.12%,两只基金分别排在指数型基金第63位和第72位。

  德圣基金研究中心分析师江赛春[微博]对《金证券》表示,基金经理更换时,如果前任基金经理个人风格比较明显,在更换后短期内业绩可能会出现一定下降,这时投资者应做好赎回的心理准备。对那些短期内基金经理出现数次变动的,投资者可以考虑赎回。

  上投摩根则更换了旗下股票型基金上投摩根成长先锋的基金经理。6月20日,上投摩根成长先锋增聘旗下老将罗建辉为基金经理,与唐倩共同管理。7月8日,唐倩离任,上投摩根成长先锋完成基金经理的更换。不过今年上半年该基金业绩表现并不差,累计涨幅为14.51%,居于同类基金上游。值得注意的是,此次更换完成后,罗建辉成为上投摩根旗下又一位“一拖三”的基金经理,除上投摩根成长先锋外,罗建辉还管理上投大盘蓝筹和上投双核平衡。

  而在中考来临之前,上投摩根就已经果断撤下了旗下一位绩差基金经理。旗下混合型基金上投摩根中国优势今年以来一度排在同类基金最后一位。距离中考结束前一周,上投摩根安排旗下已经管理两只绩优基金的基金经理董红波替下杨安乐,接管上投摩根中国优势,至此董红波也同样“一拖三”。截至中考揭榜,上投摩根中国优势仍然垫底,不过排名从倒数第一提升至了倒数第三位,算是一种安慰。

  此外,固定收益产品方面也有数只基金出现了基金经理变更。7月5日,富安达增强收益债基宣布增聘基金经理,而该基金今年以来涨幅为2.5%左右,跑输同类平均涨幅4.53%,排在同类型329只基金的第238位;同日,嘉实信用债基公告完成基金经理更替,该基金同样跑输同期债基4.53%的平均收益水平。银华永泰积极债基及金鹰货币、兴全保本等也对基金经理作了调整。

  理性看待基金经理变更

  对于基金经理变更的原因,基金公告一般会称“因工作需要”或“个人原因”。而在竞争越来越激烈的今天,基金公司对基金经理的考核也是越来越严格,而基金经理的业绩压力也不小。另一方面,随着新基金法的实施,人员流动或更加频繁,再加上发行加速,公募基金扩容,基金经理的高变动也很可能成为常态。

  以目前基金经理变动的情况看,一方面,在大量资深基金经理离任的同时,基金公司更多的起用了新人,不少投资者担心“菜鸟”不给力。然而今年以来基金的表现似乎可以为菜鸟正名。以今年上半年排名前十的汇丰晋信低碳先锋为例,其基金经理刘辉此前并无基金管理经验,担任基金经理也不足一年;混合型基金冠军宝盈核心优势的基金经理王远茹也是研究员出身,于去年6月末管理该基金。而正是两只“菜鸟”级别的基金经理为投资者交出了成绩不俗的答卷。另一方面,在绩差基金经理被解聘的同时,基金公司往往用绩优基金经理来帮扶,对此分析人士则认为,帮扶的同时,也存在拖累原绩优基金的可能。

  对投资者而言,德圣基金研究中心分析师江赛春[微博]认为,基金经理更换时,如果是前任基金经理个人风格比较明显的,在更换基金经理后短期内业绩可能会出现一定下降,这时投资者应做好赎回的心理准备。对于那些短期内基金经理出现数次变动的,投资者可以考虑赎回。

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