来自 理财保险 2019-10-06 17:47 的文章
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www.649.net水泥行业迎来政策利好 抄底首选10股

摘要:超级利好之一:未来10年我国或投4万亿大兴水利 今年以来我国北方部分地区出现的罕见旱情,再次敲响了我国农田水利建设“欠账”太多的警钟。为此,政府工作报告明确提出,今年“大兴水利,全面加强农业农村基础设施建设。” 今年的中央一号文件也提出,加快水...

  融通新蓝筹基金经理汪忠远:相关的节水灌溉公司值得关注,另外水资源领域也将是水利投资的新热点,相关污水处理公司和建筑建材公司有望有较好的发展机会。

在申论写作中,一些文章要求写得全面,这种文章在阅卷的时候和客观题类似,往往都是按信息点给分,考生写得越多越全面得分就越高。还有一类文章则相反,不能写大而全,而要写得少而精,写得太而全的文章往往得分比较低。我们把前面的文章叫做论述全面的文章,后一种则称为论述“片面”的文章。就目前的申论命题来说,广东省的申论文章绝大部分要求写得大而全,北京市社招申论命题的文章则正好相反,要求写得少而精。就目前的命题趋势来说,要求写得小而精的文章在增多,这是命题大趋势,因为大的话题都被考完了,现在命题必须向深方面发展。

超级利好之一:未来10年我国或投4万亿大兴水利

  海富通基金投资经理仝栋才:水利建设是一个值得中长期关注的板块,从一号文件就可以看出这是一个较为明确的利好政策,对这一板块的关注也必然是可持续的。

下面华图公务员[微博]考试研究中心给出一篇片面的文章供各位考生参考。

今年以来我国北方部分地区出现的罕见旱情,再次敲响了我国农田水利建设“欠账”太多的警钟。为此,政府工作报告明确提出,今年“大兴水利,全面加强农业农村基础设施建设。”

  中欧价值发现及中欧新动力基金经理苟开红:横向比较来看,板块估值或不具备优势。弱势下不多的亮点使部分资金恋战,未来的业绩不达预期或大势发生变化都是潜在风险。

聚焦“水利建设”的重大民生意义

今年的中央一号文件也提出,加快水利发展改革建立用水总量效率控制制度,推进水价改革,力争5到10年扭转水利建设明显滞后的局面。据测算,根据一号文件有关要求,未来10年我国水利投资将达4万亿,相关上市公司面临巨大的市场空间。

  证券时报记者 方丽

新世纪以来中央指导“三农”工作的第8个中央一号文件29日由新华社受权发布。这个题为《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》的文件明确了新形势下水利的战略定位,制定和出台了一系列针对性强、覆盖面广、含金量高的加快水利改革发展的新政策、新举措。

长期以来,我国在水利建设方面的投入严重不足。水利部有关调查发现,目前不少地方农田水利建设严重滞后,水利工程年久失修,一些地方的灌溉设施甚至还是20世纪70年代左右修建的,机泵设施损害严重,有的基本不能发挥作用。这种状况给我国的粮食安全和农产品有效供给带来了严重的隐患。

  12月至明年1月召开的中央经济工作会议、中央农村经济会议、全国水利工作会议再次为水利建设板块注入强心剂。近期水利建设板块市场表现较好,如何把握这一机会,哪些公司能从中受益?本期圆桌论坛专访了融通新蓝筹基金经理汪忠远、海富通基金投资经理仝栋才、中欧价值发现及中欧新动力基金经理苟开红。

学习这个新世纪以来中央指导“三农”工作的第8个中央一号文件,笔者感到,一号文件聚焦农田水利建设,具有重大而深远的民生意义。

更严峻的问题是,从近年来气候变化情况来看,我国干旱灾害呈现出明显加剧的态势,不仅频次增加,范围扩大,受灾程度也在加重。有关专家认为,这说明全面加强农田水利建设,已经成为确保国家粮食安全的迫切需要。

  水利建设需中长期关注

先说重大的民生意义。水是生命之源、生产之要、生态之基。兴水利、除水害,事关人类生存、经济发展、社会进步,历来是治国安邦的大事。正因为此,一号文件聚焦农田水利建设,其重大的民生意义特别突出。在指导思想中强调“大力发展民生水利”,在目标任务中着眼“于基本建成防洪抗旱减灾体系,重点城市和防洪保护区防洪能力明显提高,抗旱能力显著增强”,强调“城乡居民饮水安全得到全面保障”,在基本原则中坚持民生优先。要求着力解决群众最关心最直接最现实的水利问题,推动民生水利新发展。在政策举措中不仅强调“抓紧解决工程性缺水问题”,显著提高雨洪资源利用和供水保障能力,基本解决缺水城镇、人口较集中乡村的供水问题的同时,而且要求“继续推进农村饮水安全建设”。到2013年解决规划内农村饮水安全问题,“十二五”期间基本解决新增农村饮水不安全人口的饮水问题。一号文件这些明确而又具体的表述,显示的正是聚焦农田水利建设的重大民生意义。

一号文件明确提出,要建立水利投入稳定增长机制,力争通过5年到10年的努力,从根本上扭转水利建设明显滞后的局面。为此,要多渠道筹集资金,力争今后10年全社会水利年平均投入比2010年高出一倍。

  证券时报记者:近期水利建设板块表现较好,您如何看待,是长期机会还是短期炒作?

再说深远的民生意义。人多水少、水资源时空分布不均是我国的基本国情水情。洪涝灾害频繁仍然是中华民族的心腹大患,水资源供需矛盾突出仍然是可持续发展的主要瓶颈,农田水利建设滞后仍然是影响农业稳定发展和国家粮食安全的最大硬伤,水利设施薄弱仍然是国家基础设施的明显短板。如2010年西南地区发生特大干旱、多数省区市遭受洪涝灾害、部分地方突发严重山洪泥石流,给人民的生命财产和生产生活带来了重大损失。

对此,中央农村工作领导小组副组长、办公室主任陈锡文分析说,2010年我国水利投资是2000亿元,高出一倍就是4000亿元,这意味着未来10年的水利投资将达到4万亿元。

  汪忠远:由于各种原因,我国水利投资历史欠账较大,目前水利相关设施已经在一定程度上成为制约经济发展的短板,未来经济和社会发展也对水利建设提出了更高的要求,因此我国加大中长期水利投资力度是非常确定的。另外全国各地农村进入农闲时间,各地大量的水利工程也开始提速,这两方面的积极因素都会引起市场关注。

不仅如此,去年10月至今,河北、山西、山东、河南、江苏和安徽等粮食主产区发生历史罕见干旱。其中山东一些地方出还现了200年一遇的严重干旱。国家防汛抗旱总指挥部统计,截至目前,全国作物受旱面积6039万亩,其中重旱898万亩。汹汹旱情,再次拉响粮食安全的声声警钟,同时也再次警示我们加快水利建设刻不容缓。

庞大的水利投资将拉动相关产业的发展。研究表明,每新增2000亿元水利投资将拉动整个水利产业链约7400亿元的投资,包括2500亿元的上游产业,2000亿元的下游产业以及2900亿元的其他产业投资。按照这个拉动比例,未来十年约4万亿元的水利建设总投资将撬动14.8万亿元的巨大蛋糕。

  仝栋才:水利建设是一个值得中长期关注的板块,农田水利建设历史欠账较多,总投资额较小。自去年开始水利建设重新被政府提上议事日程,从一号文件就可以看出这是一个较为明确的利好政策,对这一板块的关注也必然是可持续的。

“水利是农业的命脉”。由于水利长期以来形成的历史欠账,农业生产面对自然灾害时显得异常脆弱。目前,我国农业抗御自然灾害能力较弱,农田有效灌溉面积仅占耕地面积的50%。在这种背景下,一号文件聚焦农田水利建设,以加快水利改革发展为主题,进一步明确了水利的战略定位。不仅第一次在党的重要文件中全面深刻阐述水利的重要地位,第一次将水利提升到关系经济安全、生态安全、国家安全的战略高度,第一次鲜明提出水利具有很强的公益性、基础性、战略性,首次全面部署水利工作,第一次明确政府是水利投资主体,由政府财政的投入带动社会投资,规定“从土地出让金中提取10%用于农田水利建设”这一硬指标。而且文件中还围绕着大兴水利建设,加强农田水利等薄弱环节建设、全面加快水利基础设施建设、建立水利投入稳定增长机制、实行最严格的水资源管理制度、不断创新水利发展体制机制、切实加强对水利工作的领导等作出了具体的部署。

国信证券分析师邱波表示,预计今后几年水利投资规模将“激增”,相关产业发展空间广阔。

  苟开红:水利板块内近期股价表现较好的公司大部分没有真正受益于目前的水利建设,市场炒作成份居多。水利投资的十年规划,平均到每年约有4000亿元的规模,但体现到上市公司业绩尚不确定。比如中央一号文件中所提到的“农村水利基础设施建设”多以基层单位组织实施为主,一号文件中所提到的“大江大河、大江大河支流、湖泊治理”等方面上市公司或可受益。

有道是,“小水利连着大民生”。加快水利改革发展,不仅事关农业农村发展,而且事关经济社会发展全局;不仅关系到防洪安全、供水安全、粮食安全,而且关系到经济安全、生态安全、国家安全。正因为此,一号文件强调把水利工作摆上党和国家事业发展更加突出的位置,着力加快农田水利建设,推动水利实现跨越式发展。可以预见的是,随着新世纪以来中央指导“三农”工作的第8个中央一号文件的全面贯彻实施和落实,“力争通过5年到10年努力,从根本上扭转水利建设明显滞后的局面”的目标任务如期实现,一号文件聚焦农田水利建设的深远民生意义必将在造福子孙后代的长远效应中不断显现。这就好比上世纪五六十年代我国集中兴修了一批水利工程所存下的“老本”,让我们吃了几十年,为中国农业发展打下了很好的基础一样,一号文件聚焦农田水利建设,也必将指导我国在全面建设小康社会的进程中打下更加牢固的农村水利基础设施建设基础,从而造福子孙后代。

随着加强水利建设的重要性日益突显,在资本市场上,相关上市公司也受到更多关注。

  证券时报记者:您如何看待水利建设在中国经济转型这一大背景下的前景?未来政策上是否会加大支持力度?汪忠远:中央已达成共识,把水利作为国家基础设施建设的优先领域,把农田水利作为农村基础设施建设的重点任务,把严格水资源管理作为加快转变经济发展方式的战略举措,大力发展民生水利,因此未来中央和地方肯定会加大相关政策的支持力度,水利建设一定会获得发展良机。

安信证券首席策略分析师程定华表示,水利投资将带动上下游相关产业的需求大幅增长,其中工程建造是直接受益板块。此外,水泥、管材生产等相关产业也有望间接受益。(上海证券报 李雁争)

  仝栋才:未来政策的重视程度是毋庸置疑的,今年由于政府在控制投资增速,一些地方主导的大型水利建设项目未有太多实质性动作,所以相关行业还没有从今年的业绩上看到明显变化。但这只是一个时间问题,相信在中国经济转型的过程中,若明年宏观调控出现调整,政府会更重视这一行业。

超级利好之二:上海今年重大工程84项投资逾千亿元

  苟开红:水利建设是属于传统的投资范围,但是在相当长的时间内被市场所忽视。在中国宏观经济转型的大背景之下,大部分的投资领域或难以继续有所作为,水利建设方面或可以起到承担部分平滑投资的作用,预计政策或将加大落实支持力度。但是,与房地产、铁公基、汽车等行业的投资相比,水利建设整体来说容量还是较小,因此对整个社会投资的拉动作用可能相对有限。

记者从9日召开的上海市重大工程建设工作会议上了解到,2011年上海共安排重大工程正式项目84项、预备项目44项,年计划投资安排1002亿元,年内计划新开工项目20项、计划建成或基本建成项目12项。

  水利建设板块

据悉,上海重大工程项目将重点围绕五个方面展开推进:一是围绕“创新、转型”,全力推进重大产业项目建设。主要推进中科院科技园、启动一批国家工程研究中心等科技创新项目,包括基本建成上海吴淞口国际邮轮码头,加快推进迪士尼、上海中心大厦、上海金融交易广场、国际航运服务中心等现代服务产业项目。

  估值不具备优势

二是围绕节能减排,着力推进生态环保重大项目建设。加快推进苏州河环境综合整治三期、竹园和白龙港污水处理厂污泥处理工程等项目建设。

  证券时报记者:您如何看目前水利建设板块的估值水平?这一板块投资的风险点在何处?

三是围绕城市安全运行,大力推进城市保障重大产业项目建设。重点推进国家天然气项目、临港燃气电厂一期工程、输变电工程等一批能源设施保障项目、大型直升机、消防站体系等公共安全设施项目。

  汪忠远:目前大盘低迷,同时受今年信贷紧缩影响,加上相关项目规划设计也需要一个较长的周期,因此很多水利建设项目投资滞后,也影响到资本市场对相关公司的预期,不过从稍微长一点周期的角度分析,资本市场的看法应该会转为积极。

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  仝栋才:个人认为,目前水利建设行业最大问题是该行业的投资具有金额大,但直接回报不明显的特点,也是地方政府以往并不青睐的投资项目,相较于房地产这种直接拉动地方生产总值(GDP)增长,且迅速增加财政收入的行业,水利建设对地方政府吸引力要弱。

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  苟开红:横向比较来看,板块估值或不具备优势。弱势下不多的亮点使部分资金恋战,未来的业绩不达预期或大势发生变化都是潜在风险。

  证券时报记者:在水利建设板块中,您认为哪类企业更具备投资机会?汪忠远:从历史上看,水利投资的主要方向是水资源工程和防洪工程,需求分别来自于农村水利水电、调水工程、大江大河治理和水库枢纽等方面。“十二五”水利投资方向有所变化,“十二五”期间水利的总投资大概要达到1.8万亿左右,主要用于四个方面,其中用于农田水利建设资金约占20%,防洪工程、水资源配置和城乡供水能力提高工程,以及水土保持和生态建设资金分别占38%、35%和7%。判断农田水利的重要性将得到突出,投资比例会加大,相关的节水灌溉公司值得关注。另外水资源领域也将是水利投资的新热点,相关污水处理公司和建筑建材公司有望有较好的发展机会。

  仝栋才:水利机械、一次性设备、适应管网需求的大型建筑商等,都会受益于水利建设的发展。

  苟开红:真正受益而不仅仅是“名字受益”的公司,这需要分析在水利这个大蛋糕中哪些领域是政府迫切重视、民众迫切需求且具备进入门槛的。

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