来自 理财保险 2019-11-14 21:59 的文章
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基金四季报:重仓股大换血 新旧一哥结新欢澳门

从基金的十大重仓股的调换来看,基金的策略多出现明显变化。多只基金的前十大重仓股更换比率都超过一半,去年收益排名靠前的一些基金也是如此。如王亚伟掌管的两只基金共出现了五只新重仓股,孙建波的重仓股阵营中则新加盟了资源股龙头江西铜业。

  基金2010年四季报于本周披露完毕。尽管四季报所披露数据已属“过去时”,但商报记者通过对前15只最赚钱基金在四季报中的股票增减情况逐一统计发现,不论是“乐观派”,还是“谨慎派”,其在去年年底无一例外的都有新建仓股票,同时也有对“元老”级股票进行增减仓动作,这不仅透露了明星基金经理下一阶段的投资重点,同时也将为普通投资者在今年开年投资布局上提供良好借鉴。

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  从重仓股情况看,邵健在去年四季度进行了小幅调仓。其中位列第一大重仓股的仍为人福医药(600079)(600079)并且在四季度还被增持了646.41万股;此外,被增仓的还有中金岭南(000060)(000060)和恒生电子(600570)(600570),目前分列其第2、4大重仓股。与此同时,邵健还对海通集团(600537)(600537)、江中制药(600750)、国电南瑞(600406)、伊利股份(600887)(600887)、康美药业(600518)(600518)进行了不同程度的减持。

广汇股份依然稳居王亚位的第一重仓股,持仓比例为9.81%,其他重仓股中,东方金钰和葛洲坝被大幅度增持。而葛洲坝今年以来上涨近10个百分点,为王亚伟今年以来的领先业绩贡献卓著。从重仓股种类可以看出,王亚伟依然看好银行地产、通信及信息技术。

  嘉实增长 (混合型)

2010年孙建波、王亚伟分列基金排名冠亚军,随着四季报的披露,两位“一哥”的四季度重仓股终于揭晓。从四季度重仓股来看,王亚伟的换仓动作明显,华夏策略和华夏大盘的十大重仓股中共出现5张新面孔。

  华夏策略精选 (混合型)

摘要:自上周四始,基金发布四季报拉开了序幕。天相统计显示,截至21日,已有268只基金公布2010年第四季度报告。从规模来看,货币市场基金是唯一实现份额规模增长的基金类别,净申购规模达193.96亿份,规模增长56%。 股基普增仓重仓股调换忙 据天相统计,157只股票...

  与此同时,在前十大重仓股中还出现了江西铜业(600362)(600362)、深圳惠程(002168)(002168)2个新面孔,截至报告期末,分别持有800.05万股、877.32万股,按照持股市值占基金股票投资市值比例看,它们分别位列该基金三季报前十大重仓股的第6、9位。

自上周四始,基金发布四季报拉开了序幕。天相统计显示,截至21日,已有268只基金公布2010年第四季度报告。从规模来看,货币市场基金是唯一实现份额规模增长的基金类别,净申购规模达193.96亿份,规模增长56%。

  根据四季报显示,去年四季度王亚伟也进行了明显调仓。从重仓股变化情况看,位列华夏大盘精选第一大重仓股的仍是广汇股份,但从持股总数量看,王亚伟对广汇股份(600256)的持股量已有下降,减持了60万股,目前仍持有720万股。同时对东方金钰(600086)(600086)、葛洲坝(600068)(600068)、交通银行(601328)(601328)进行了不同程度增持。对于在业绩贡献上一直不“给力”的建设银行(601939)(601939)进行大幅减持,但目前仍在十大重仓股行列。

据天相统计,157只股票型和混合型基金的平均股票仓位为84.05%,按可比口径统计为84.1%,较前一季度提升了4.18个百分点。目前公布季报的25家基金公司中,平均股票仓位最高的5家基金公司是摩根士丹利华鑫、中海、中邮创业、信诚、汇添富。整体上看,无论是增仓基金的家数还是具体增仓幅度都明显要多于减仓者。2010年冠军基金经理孙建波管理的华商盛世成长基金2010年底仓位达86.57%,较三季度末增加7.17个百分点。

  第六名

新旧“一哥”割旧爱结新欢

  该基金在去年四季度的仓位达76.64%,与三季度末的78.41%差不多。

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  从其重仓股情况看,该基金调仓布局也有一定变化。位列第一大重仓股的仍为闽闽东(000536),截至报告期末持有1759.92万股,尽管该股在去年四季度大涨了30.16%,但报告期内该基金仍对其加仓了739.24万股。

2010年四季度末,华夏策略前十大重仓股分别为广汇股份、东方金钰、建设银行、葛洲坝、交通银行、光正钢构、乐凯胶片、光大银行、云南城投、中国联通。可见旧爱中恒集团、广电网络也均退出,中国联通、光正钢构及光大银行取而代之。

  此外,新建仓了中国联通(600050)、光大银行(601818)、航天信息(600271)(600271)和云南城投(600239)。与华夏策略精选相比,两只基金的重仓股基本相同,但在新建仓上,航天信息是华夏大盘独自享有的。

股基普增仓重仓股调换忙

  由“基金一哥”王亚伟掌舵的华夏策略精选,虽然以29.49%的年度收益位居基金总排名赛第3名,但是在混合类基金中仍属于“状元”。

另一位“一哥”孙建波掌舵的华商盛世四季度也加大了周期股的布局,十大重仓股中新现资源股龙头江西铜业的面孔,深圳惠程也跻身十大重仓股。然而和王亚伟截然不同的是,华商盛世四季度增持了中恒集团。此外,医药股东阿阿胶、海正药业,零售股大商股份均被大幅减持。

  在君赢投资王伟臣看来,由于基金节后跑步入场以及部分政策利空的消化,股指在春节前维持底部盘整,随后将缓慢上升,春节后则会有一轮较大的升势。“市场机会正在来临,大盘股、小盘股都会出现机会。”王伟臣称。

而华夏大盘中,2009年以来一直被冠以王亚伟概念股的峨眉山A、乐凯胶片及中恒集团已退出十大重仓股名单中,中国联通、航天信息、云南城投成为新宠。

  华夏大盘精选 (混合型)

2010年四季度诸多基金采取了波段操作,机械等周期品种成为主要操作对象。10月初,在预期美国继续实施定量宽松的基础上,基金迅速调仓,加大了对周期性行业配置比例,减持了医药、食品等行业。在中国央行加息前后,一些灵敏的基金又迅速减仓,到了四季度末又重新提高仓位。

  据了解,通常基金建仓期约为3-6个月,若以市场平均3个月的建仓期计算,2010年11月以来成立的新基金将陆续进入建仓期。来自统计数据显示,过去3个月成立的股票型基金规模达624亿元,混合型基金规模约为165亿元,两类股票仓位较重的次新基金规模合计达789亿元,如果加上其他类型基金以及1月末成立的新基金,这批处于建仓期的基金规模将超过千亿元。

据统计,25家已经公布2010年四季报的基金数据显示,对于机械、金属非金属、农林牧渔、石化塑胶、房地产业等8个周期性行业,基金大多选择增持。其中,采掘、机械、金属非金属、电子以及信息技术业均被增持,而批发零售贸易、医药生物、食品饮料、金融保险和交通运输等行业遭到减持。其中,房地产行业25家基金公司平均增持了0.4个百分点,持股市值从166亿元上升到195亿元。以王亚伟为代表,其四季度重仓股中出现了二线地产股云南城投。

  虽然总募集规模较以往出现了整体下滑,但新基金陆续成立无疑是股市的一大利好。

相比两位“一哥”的减持消费医药、增持周期,嘉实增长的邵健四季度的投资风格则较为“另类”。与去年三季度末相比,嘉实增长四季度前十大重仓股中的新面孔是仁和药业、软控股份。

  榜眼

  状元

  第四名

  从四季报披露数据情况看,该基金在四季度调仓明显。具体来看,在其前十大重仓股中,除青岛啤酒(600600)(600600)属于“元老”外,其余9只均属于“新露脸”品种,分别是合康变频(300048)(300048)、华天科技(002185)(002185)、中国联通(600050)(600050)、铜陵有色(000630)(000630)、潞安环能(601699)(601699)、烟台氨纶(002254)(002254)、大族激光(002008)(002008)、中海油服(601808)(601808)、荣信股份(002123)(002123),分别位列其第1、2、3、5、6、7、8、9、10大重仓股。

  令人费解的是,去年表现强势的东方金钰(600086),华夏大盘不但没有逢高减持,反而增持约300万股。但对于ST昌河(600372)(600372)则进行了获利了结,在其前十大重仓股中消失。

  截至去年四季报末,该基金的股票仓位为83.63%,较去年三季度的88.82%略有下降,但是作为主动管理类基金,其股票仓位仍属于较高者。

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  尽管近期股市的震荡让人们对基金的热情消减,但近期基金发行依然取得了不错的成绩。据本报记者不完全统计,节前最后一周,有12只新基金成立。包括7只股票型基金、2只指数型基金,以及混合型、货币型和债券型基金各一只,总募集金额达到193.5亿元。

  其中,股票型基金募集额为112.7亿元;2只指数型基金募集金额为8.3亿元;债券型、混合型、货币型基金为交银施罗德信用添利债券型基金、汇添富保本混合型基金、国联安货币市场基金,募集金额分别为18.9亿元、25.1亿元、28.5亿元。

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  从重仓股变化情况看,位列华夏大盘精选第一大重仓股的仍是广汇股份,该股占该基金资产净值的比例高达9.81%,较去年三季度有所提高,但从持股总数量看,王亚伟对广汇股份(600256)的持股量已有下降。同时,葛洲坝(600068)被增持500万股左右,一跃成为华夏大盘的第二大重仓股,同时,对工商银行(601398)(601398)和建设银行(601939)进行了大幅减持,但目前仍在华夏大盘的前十大重仓股行列。

  华商盛世成长(股票型)

  差钱的A股有望在节后迎来充足的弹药。春节长假前最后一周,共有12只新基金正式公告成立,总募集规模接近200亿元。至此,去年11月以来,新基金成立总规模接近2000亿元,以普遍3个月建仓期推算,近期次新基金将为股市输血千亿元左右。

  此外,王亚伟新建仓了光正钢构(002524)(002524)、光大银行(601818)(601818)、云南城投(600239)(600239)和中国联通(600050)。云南城投在上一轮房地产牛市行情中曾为华夏大盘的净值做出了积极贡献,值得一提的是,云南城投曾一度也是王亚伟的重仓股。

  作为去年的大黑马基金,银河行业优选基金以30.58%的年度收益率一举超过王亚伟管理的华夏策略精选,成为全年基金排名总决赛的亚军。该基金由美女基金经理陈欣管理。

  此外,报告期内,新建仓了仁和药业(000650)(000650)、软控股份(002073)(002073)。从截至1月27日的今年市场表现看,这两只新建仓个股在系统风险下均出现约10%的跌幅。

  从截至昨日的今年市场走势情况看,该基金新建仓股票表现都很不错,其中,中国联通大涨15%。

  从截至昨日的今年市场表现看,这9只新建股票中,虽然大部分下跌,但仍不缺乏亮点,其中,中国联通已累计上涨近15%,中海油服也仅略跌1%。

  此外,孙建波还对三季度就已重仓的国电南瑞(600406)(600406)、中恒集团(600252)(600252)、万邦达(300055)(300055)、登海种业(002041)(002041)、冀东水泥(000401)(000401)进行了增持。目前分别位列该基金第2、3、4、5、8大重仓股。

  “上周新成立的基金以及此前成立的次新基金迟早要去建仓,现在就是建仓的好时期。”一位基金界人士接受记者采访时坦言。由于不少基金都看好上半年行情而看淡下半年行情,很有可能基金在年初密集建仓。

  与此同时,该基金还对七星电子(002371)(002371)、长春高新(000661)(000661)、智光电气(002169)(002169)、佛塑股份(000973)(000973)进行了不同程度的增持。

  作为近年崛起的新秀——华商基金公司整体业绩的确蒸蒸日上。除华商盛世成长夺得全年总决赛冠军外,华商动态阿尔法也获得第五名的好成绩。统计显示,该基金去年全年收益为24.63%,截至去年四季度末其股票仓位为70.37%,较三季度末74.78%略有下降。

  由邵健管理的嘉实增长去年表现也很抢眼,且保持一贯的稳健。去年其年度收益为24.91%,从仓位情况看,属于较为保守型。截至去年四季度末,该基金股票仓位为69.54%,与三季度末基本持平。

  不过,前述基金人士指出,在市场震荡时,新基金在建仓期也会有求稳的心态,稳步建仓的策略也成为不少新基金共同的选择。

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  第五名

  经统计,在其去年四季报的前十大重仓股中,四季度公认的“牛股”——广汇股份(600256)(600256)就位列其第一大重仓股。截至报告期末,该基金持有广汇股份2725.64万股,报告期内该股累计上涨41.99%。虽然已涨幅不小,但报告期内该基金仍进行了大举增持,增持数量高达1447.44万股。

  而不少基金在投资策略报告中也明确表示,春节后入市将更安全。

  也是由王亚伟管理的华夏大盘精选,去年业绩表现也值得称道。该基金去年全年累计收益为24.23%。与华夏策略精选略有不同的是,截至去年四季度末,该基金股票仓位高达92.03%,较去年三季度的88.61%略有增加。

  此外,还新建仓了奥飞动漫(002292)(002292)、大洋电机(002249)(002249)、新海宜(002089)(002089)、烽火通信(600498)(600498)、日海通讯(002313)(002313)。从截至昨日的今年市场表现看,这些个股目前跌幅均在10%以内。

  银河行业优选(股票型)

  据统计,华商盛世成长2010年全年单位净值增长率为37.76%,成为2010年最赚钱的牛基。截至去年四季度末,其股票仓位达86.63%,较三季度末的79.4%略有上升,属于较为激进派。在去年四季度先扬后抑的震荡行情中,有如此勇气加仓并最终夺得全年业绩总冠军,这与其掌门人孙建波的资产配置有着直接关系。

  探花

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