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浙商银行去年逾期贷款增16亿 38亿本金追债诉讼未

摘要:中国经济网编者按:浙商银行回A股有了新进展,近日,该行更新披露了招股书。浙商银行本次拟发行不超过44.9亿股,占发行后总股本的比例不超过 20%,保荐机构(联席主承销商) 中信证券 ,联席主承销商中金公司。浙商银行表示,本次发行募集资金扣除发行费用后...

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中国经济网编者按:4月1日,中国证监会披露了更新后的江苏海安农村商业银行股份有限公司(以下简称“海安农商行”)首次公开发行股票招股说明书(申报稿2019年3月27日报送)的公告。

  中国经济网编者按:浙商银行“回A股”有了新进展,近日,该行更新披露了招股书。浙商银行本次拟发行不超过44.9亿股,占发行后总股本的比例不超过 20%,保荐机构(联席主承销商)中信证券,联席主承销商中金公司。浙商银行表示,本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于充实该行核心一级资本,提高资本充足率。

摘要 浙商银行尚未对上述五大问题作出回应。而从近年财报来看,该行不良贷款率创出近十年新高。同时,频繁收到监管罚单也让该行内控受到外界质疑。(中宏网)

招股书显示,海安农商行拟上交所主板上市,保荐机构为国泰君安证券。海安农商行拟发行不超过3.28亿股,发行后总股本不超过13.28亿股。本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充海安农商行资本金,以提高资本充足水平,增强综合竞争力。

  2016年3月30日,浙商银行在香港联交所挂牌上市,通过H股上市补充核心一级资本和发行二级资本债补充二级资本。该行在港发售都未获足额认购,发行价也是逼近定价区间下限。H股上市首日,开盘价与与发售价持平,中途一度跌破发行价。2017年3月10日,浙商银行便公告称拟回归A股。当年11月10日,浙商银行首次在证监会网站披露招股书。

在两年半的回A征途中,浙商银行经历了踩雷乐视、行长换任、“假理财”事件等内忧外患,终于在今年8月29日通过中国证监会对于其首发申请的审核,即将成为A股第35家上市银行以及全国第13家“A H”上市银行。

2016年至2018年,海安农商行营业收入分别为13.87亿元、14.08亿元、16.52亿元;归属于母公司股东的净利润分别为5.10亿元、5.07亿元和5.71亿元;经营活动产生的现金流量净额分别为71.76亿元、15.80亿元和-42.83亿元。

  截至2018年3月31日,浙商银行第一大股东为浙江金控,持股比例14.19%。第二到第五大股东分别为能源集团及其关联方浙能(国际)及浙能资本、旅行者集团、恒逸集团及其关联方恒逸新材料及恒逸有限、横店集团、海港集团及其关联方海港(香港)、广厦控股及其关联方东阳三建及广厦股份,持股比例分别为7.94%、7.20%、6.64%、6.64%、5.34%、5.10%。

虽然浙商银行成功过会,但是证监会发行监管部却针对该行五大问题提出问询,包括:其一,逾期贷款余额逐年增加,房地产贷款占比较高;其二,存续的非保本理财中不满足资管新规的金额较大,2018年因对2016年部分非保本理财提供保本承诺收到银保监会《行政处罚决定书》;其三,与包商银行存在一般授信及票据等业务往来;其四,资产利润率接近监管红线,2017年净稳定资金比例低于监管红线;其五,向国有四大资产管理公司、浙江省浙商资产管理有限公司、光大金瓯资产管理有限公司等转让不良资产。

截至报告期各期末,海安农商行资产总额分别为610.72亿元、665.28亿元和670.48亿元;负债总额分别为563.04亿元、615.90亿元和611.72亿元。

  招股书显示,浙商银行核心一级资本充足率连降两年。截至2014年末、2015年末、2016年末、2017年末,浙商银行核心一级资本充足率分别为8.62%、9.35%、9.28%、8.29%,一级资本充足率分别为8.62%、9.35%、9.28%、9.96%,资本充足率分别为10.60%、11.04%、11.79%、12.21%。

目前,浙商银行尚未对上述五大问题作出回应。而从近年财报来看,该行不良贷款率创出近十年新高。同时,频繁收到监管罚单也让该行内控受到外界质疑。

报告期各期,海安农商行的利息净收入分别为12.96亿元、14.03亿元、16.47亿元,占营业收入的比例分别为93.44%、99.59%和99.72%。

  2014年末、2015年末、2016年末、2017年末,浙商银行总资产分别为6699.57亿元、1.03万亿元、1.35万亿、1.54万亿;总负债分别为6368.07亿元、9819.93亿元、1.29万亿元、1.45万亿元。

补充资本迫在眉睫

2016年末至2018年末,海安农商行不良贷款余额分别为3.98亿元、4.31亿元和4.26亿元,不良贷款率分别为1.48%、1.46%和1.28%。

  2014年、2015年、2016年、2017年,浙商银行实现营业收入分别为172.80亿元、250.05亿元、335.02亿元、342.22亿元;实现净利润分别为50.96亿元、70.51亿元、101.53亿元、109.73亿元。

浙商银行是唯一一家总部位于浙江的全国性股份制商业银行,2004年8月18日正式开业,2016年3月30日在香港联交所挂牌上市,截至2018年末已设立242家分支机构。

2016年末、2017年末、2018年末,海安农商行逾期贷款金额分别为4.34亿元、4.90亿元和3.14亿元,逾期贷款占发放贷款及垫款总额的比例分别为1.61%、1.66%和0.94%。其中,逾期91天及以上贷款金额分别为3.11亿元、3.67亿元、2.67亿元。

  截至2014年末、截至2015年末、2016年末、2017年末,浙商银行不良贷款余额分别为22.90亿元、42.33亿元、61.02亿元、77.67亿元;不良贷款率分别为0.88%、1.23%、1.33%、1.15%;拨备覆盖率分别为292.96%、240.83%、259.33%、296.94%;关注类贷款的余额分别为36.39亿元、64.36亿元、98.23亿元、106.51亿元;逾期贷款分别为42.24亿元、63.12亿元、55.15亿元、71.89亿元。

绕道香港上市的内资地方性银行,多数感受到了股价破发、交易清淡的尴尬,浙商银行也同样如履薄冰,遭遇公开发售部分未获足额认购和上市首日即破发的双重打击。据悉,其公开发售部分的认购额仅有56%,最终依仗基石投资者才将缺口补足。

2016年至2018年,海安农商行资产减值损失金额分别为2.41亿元、3.03亿元和4.04亿元。其中,发放贷款和垫款减值损失金额分别为2.45亿元、1.77亿元和3.20亿元。2018年,该行发放贷款和垫款减值损失金额增81%。

  浙商银行公司银行业务收入占比重较大, 2014年、2015年、2016年、2017年,该行公司银行业务收入占营业收入比重分别为70.92%、51.98%、53.21%、57.96%。零售银行业务收入占比分别为11.41%、8.86%、9.29%、10.98%。有分析指出,占比过高的对公业务在面对经济形势变化时,极容易受到冲击。

2016年3月登陆港股市场后仅一年时间,浙商银行就在官网发布A股上市计划,拟首次发行不超过44.9亿股A股股票并于上海证券交易所上市。

2016年末、2017年末、2018年末,海安农商行的资本充足率分别为13.41%、13.69%、14.13%;一级资本充足率分别为12.28%、12.56%、12.97%;核心一级资本充足率分别为12.28%、12.56%、12.97%。

  浙商银行3439亿应收款项投资总额流向信托资管。截至2017年年末,该行应收款项类投资总额3472亿元,其中对信托计划及资产管理计划投资、对其他商业银行的理财产品投资、购买次级债投资的占比分别为99.06%、0.83%和0.12%。

对于回归A股的理由,浙商银行称,该行董事认为A股发行将进一步健全该行公司治理结构,打造境内外融资平台,实现全体股东所持股份的全流通。

海安农商行股东高度分散,不存在控股股东和实际控制人。截至招股书签署日,海安农商行前五大股东分别为:江苏中洲置业有限公司持股5000万股,占总股本比例5%;江苏省苏中建设集团股份有限公司持股5000万股,占总股本比例5%;江苏阳光股份有限公司持股4950万股,占总股本比例4.95%;渤海国际信托股份有限公司持股4950万股,占总股本比例4.95%;南通市金桥化工有限公司持股4220万股,占总股本比例4.22%。

  截至2017年12月31日,浙商银行作为原告且单笔涉案金额(本金)在1000万元以上的尚未了结的重大诉讼案件共计120宗,涉及本金约为39.16亿元。该等案件中除1宗为公司债券回购案件外,其余案件均为浙商银行从事银行业务所引起的借贷纠纷或追偿贷款纠纷。这119宗案件涉案本金为38.56亿元。

恰逢A股市场对银行打开闸门,“港漂”银行回归的心态变得相当迫切。而对于浙商银行来说,补充资本金已经迫在眉睫。招股书显示,其本次公开发行新股所募集的资金扣除发行费用后,将全部用于充实本行核心一级资本,提高资本充足率。

截至2018年12月31日,海安农商行未决诉讼案件共计333件,均为海安农商行作为原告的诉讼案件,涉及争议本金金额合计6.27亿元。企查查显示,海安农商行自身风险项多达1212项,关联风险项2743项。

  截至2018年3月31日,浙商银行共有14家内资法人股东的股份存在质押情况,该等质押股份总数共计37.31亿股,占该行股份总数的19.93%。截至2018年3月31日,浙商银行股东经发实业名下2.01亿股股份(占该行股份总数1.08%)全部被司法冻结,其中1.90亿股股份已经被司法拍卖或抵债。

2018年末,浙商银行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为13.38%、9.83%、8.38%;2019年6月末,上述三项指标分别为13.32%、9.89%、8.52%。该行核心一级资本充足率虽然增长了0.14个百分点,但在上市银行中仍处于下游水平。

此前,海安农商行还因违规遭罚。《行政处罚决定书》(通银监罚[2015]17号)显示,海安农商行因违反审慎经营规则发放贷款,被南通银监分局处以30万元罚款;《行政处罚决定书》罚字[2016]第11号)显示,海安农商行因未按规定识别客户身份、未及时调整客户风险等级、可疑交易信息报送不符合规范性要求,被中国人民银行南通市中心支行处以20万元罚款。

  2015年1月1日至2017年12月31日,浙商银行存在8笔税务处罚,涉及处罚金额共计113.26万元。期间,浙商银行被境内监管部门处以行政处罚共计51笔,涉及处罚金额共计1798.23万元。其中:被中国人民银行及其派出机构处以行政处罚共13笔,处罚金额合计251.1万元;被国家外汇管理局及其分局处以行政处罚共8笔,处罚金额合计155万元;被中国银监会及其派出机构处以行政处罚共25笔,处罚金额合计880万元;被物价部门处以行政处罚共3笔,处罚金额合计202.45万元;被发改部门处以行政处罚共2笔,处罚金额合计309.68万元。

通过统计A股33家上市银行半年报可以发现,浙商银行8.52%的一级资本充足率在其中仅排名第31位,且低于8家已上市的股份制银行。

薪酬方面,2018年,海安农商行现任董事、监事、高级管理人员税前薪酬合计963.40万元。其中,有两位高管年薪超百万。董事长徐晓军年薪121.75万元;董事、行长江炜鑫年薪109.57万元。

  今年年初,浙商银行更换了行长。4月18日晚间,浙商银行发布公告称,59岁的时任行长刘晓春因工作变动辞任该行执行董事、副董事长、行长、董事会战略委员会及普惠金融发展委员会成员职务。

根据《商业银行资本管理办法(试行)》规定,到2018年底,我国非系统重要性银行的核心一级资本充足率不得低于7.5%。虽然浙商银行满足该指标的监管要求,但逐渐贴近红线趋势不容忽视。

据每日经济新闻报道,与已经上市的农商行相比,海安农商行的规模并不算大。目前在A股上市的农商行已有7家,除青岛农商行外,其余6家皆来自江苏省。在港股上市的内地农商行则有3家,分别来自重庆、广州、长春。截至2018年底,这些农商行的资产规模均已达千亿级别,而海安农商行的资产规模虽在持续增长中,但去年底总额仍不足700亿元。另外,从注册资本金来看,该行10亿元的注册资本也不及目前所有的上市银行。

  中国经济网记者针对上述问题对浙商银行进行采访,截至发稿未收到回复。

资产质量暗藏隐忧

据《中国经营报》报道,海安农商行2017年非利息收入为577.1万元,占营业收入总额的0.41%,而2016年该行非利息收入为9101.4万元。2018年该行非利息收入在2017年的基础上继续下降为465.15万元,仅占营业收入总额的0.28%。海安农商行非利息收入之所以占比较少跟投资收益波动有关。2016年,海安农商行投资收益为7277.9万元,2017年为-4.4万元,2018年为-2110.2万元。

  核心一级资本充足率连降两年 浙商银行急回A股

告别了过去规模扩张带来的高速发展期,浙商银行的增长步伐明显放缓。

《华夏时报》在报道中指出,海安农商行两大持股5%的股东之一苏中建设在报告期经营不善,未按时履行法律义务被法院12次列为被强制执行人,自身面临的诉讼、行政处罚、税务处罚、环保处罚等风险多达1383项,被起诉的事项多达八九百项,公司可能面临破产倒闭的风险。

  浙商银行是中国银监会批准的12家全国性股份制商业银行之一,总行设在浙江省杭州市,是唯一一家总部位于浙江的全国性股份制商业银行。前身为“浙江商业银行”,是一家于1993年在浙江省宁波市成立的中外合资银行。2004年6月30日,经中国银监会批准,重组、更名、迁址,改制为现在的浙商银行,并于2004年8月18日正式开业。

2015年和2016年,该行净利润增速高达38.37%和44%。但随着“跑马圈地”时代结束以及外部环境愈发艰难,来到转型十字路口的银行业整体盈利能力逐步降低。浙商银行2017年净利润增速出现断崖式下跌,仅为7.85%,2018年更是继续降至4.94%。

据《江南时报》报道,截至2018年底,苏中建设为海安农商行贷款余额最大的借款人,贷款余额2亿元,贷款保证方式为保证。安农商行表示,苏中建设是江苏省知名建筑施工单位,财务状况良好,现金流量充足,对苏中建设发放贷款符合信贷审批要求。然而查询“企查查”可以发现,苏中建设被列为“高风险被执行人”。

  截至2018年3月31日,浙商银行不存在控股股东和实际控制人,单独或合计持有该行5%以上股份的股东为浙江金控、能源集团及其关联方浙能(国际)及浙能资本、旅行者集团、恒逸集团及其关联方恒逸新材料及恒逸有限、横店集团、海港集团及其关联方海港(香港)、广厦控股及其关联方东阳三建及广厦股份。

2019年半年报显示,浙商银行实现营业收入225.74亿元,同比增长21.39%;实现归母净利润75.28亿元,同比增长16.07%,利润增速重回两位数。

对于股份转让问题,海安农商行方面对中国经济网表示,该行股权结构分散,股东人数众多,自该行设立之日起至2015年12月31日,每年均存在因法院裁决转让、继承转让、协议转让等正常转让行为,符合行业特点及同业惯例。海安农商行自筹备IPO以来,严格遵守相关法律、法规及规范性文件的规定,未发生股份转让不规范的情形。

  2016年以来,浙商银行除了赴港上市募资114.22亿元外,还发行了1.5亿股优先股,合计募资264.11亿元,全部计入一级资本。但是,浙商银行对资金的渴求依然强烈。

不过,这份外表光鲜的成绩单背后也暗藏隐忧,尤其令外界担忧的是该行正在恶化的资产质量。

海安农商行表示,截至2018年12月31日,该行作为原告、相应贷款尚未核销的尚未终结诉讼案件共计192件,涉及贷款余额共计18904.22万元,扣除减值准备后净额为8880.32万元,占该行截至2018年12月31日经审计净资产的比例为1.51%,经审计总资产的比例为0.13%,占比均较小,对该行的持续经营能力不构成重大影响。截至2018年12月31日,该行不存在作为被告和申请人的重大诉讼案件。

  截至2014年末、2015年末、2016年末、2017年末,浙商银行核心一级资本充足率分别为8.62%、9.35%、9.28%、8.29%,一级资本充足率分别为8.62%、9.35%、9.28%、9.96%,资本充足率分别为10.60%、11.04%、11.79%、12.21%。

今年6月末,该行不良贷款127.85亿元,比上年末增加23.71亿元,增幅为22.77%;不良贷款率为1.37%,比上年末上升0.17个百分点,不良呈现“双升”态势。同时,拨备覆盖率为239.92%,比上年末减少30.45个百分点。

2018年业绩回暖

  数据显示,浙商银行核心一级资本充足率连降两年。2017年较2016年快速下滑了0.99个百分点,逼近7.5%的监管红线。

从历年年报数据来看,浙商银行的资产质量自2015年出现拐点。

海安农商行拟上交所主板上市,保荐机构为国泰君安证券。海安农商行拟发行不超过3.28亿股,每股面值1元。发行后总股本不超过13.28亿股。本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充海安农商行资本金,以提高资本充足水平,增强综合竞争力。

  营业收入、净利润增速放缓

2013年和2014年,该行不良贷款率分别为0.64%和0.88%,然而到了2015年一举跃升0.35个百分点至1.23%,2016年进一步涨至1.33%。2017年和2018年分别为1.15%、1.2%,2019年上半年则创出了近十年的新高。与此响应的是,其拨备覆盖率则达到近十年最低点,风险抵补能力承受考验。

2016年至2018年,海安农商行营业收入分别为13.87亿元、14.08亿元、16.52亿元;归属于母公司股东的净利润分别为5.10亿元、5.07亿元和5.71亿元。

  招股书显示,浙商银行近年来营业收入、净利润增速放缓。2014年、2015年、2016年、2017年,浙商银行实现营业收入分别为172.80亿元、250.05亿元、335.02亿元、342.22亿元;实现净利润分别为50.96亿元、70.51亿元、101.53亿元、109.73亿元。

浙商银行逾期贷款余额逐年增加的问题已引起证监会的注意。截至今年6月末,该行逾期贷款余额为135.84亿元,比上年末增加29.33亿元,增幅为27.5%;其中90天以上逾期贷款98.25亿元,比上年末增加15.1亿元,增幅为18.16%,潜在的不良风险仍值得警惕。

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另外,浙商银行房地产贷款占比较高的问题也被监管层问询。半年报显示,截至6月末,该行房地产业贷款金额为1176.92亿元,与上年末基本持平,占贷款及垫款总额比例为12.62%;房地产业不良贷款金额为5.34亿元,不良贷款率为0.45%。在前十大贷款客户中,房地产业占据四席。

针对营业收入,海安农商行表示,2017年,海安农商行营业收入的同比增幅较小,主要原因为市场流动性持续收紧,资金价格出现抬升,海安农商行卖出回购金融资产的规模和成本率双升导致利息支出增长较快,同时受市场环境影响,海安农商行2017年债券投资处置获得的投资收益较2016年大幅下降;2018年,海安农商行营业收入的同比增幅较大,主要原因为海安农商行顺应国家号召增加了贷款投放力度,利息收入增长较快,同时2018年市场流动性较2017年有所宽松,且海安农商行加强了负债管理,卖出回购金融资产的利息支出减少。

  浙商银行表示,2015年至2017年,本行的营业收入从250.05亿元增至342.22亿元,复合年增长率为16.99%;归属于本行母公司股东的净利润从70.51亿元增至109.50亿元,复合年增长率为24.62%。2015年12月31日至2017年12月31日,该行的资产总额从10,316.50亿元增至15,367.52亿元,复合年增长率为22.05%。

内控不力遭受质疑

针对净利润,海安农商行表示,2017年,海安农商行的净利润较2016年同比下降0.63%,主要原因为海安农商行根据江苏省农村信用社联合社、江苏省财政厅联合发布的《关于做好全省农村商业银行2017年度会计决算工作的通知》(苏信联发[2017]271号)的要求对可供出售金融资产计提了1.25亿元的减值准备。2018年,海安农商行的净利润较2017年同比增长12.65%,主要原因为2018年海安农商行营业收入增长较快,且计提拨备的压力有所减小。

  浙商银行称,该行的业绩增长受到中国宏观经济、政策、该行产品创新能力以及其他一些因素的影响。该行无法保证该等经济状况、政策因素将继续存在或促进该行的增长。因此,该行无法保证业绩将继续维持历史上的快速增长。

合规管理是金融机构健康持续发展、抵御外部风险的重要环节。然而浙商银行近年来却常与“违规”、“受罚”字眼联系在一起,内控机制备受外界质疑。

2016年至2018年,海安农商行经营活动产生的现金流量净额分别为71.76亿元、15.80亿元和-42.83亿元。

  关注类贷款攀升 去年逾期贷款增加16.74亿元

其中最令人震惊并将该行推向舆论风口浪尖的是今年5月曝出的“假理财”事件。

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  值得注意的是,浙商银行的贷款五级分类中,关注类贷款攀升。截至2015年末、2016年末、2017年末,浙商银行关注类贷款的余额分别为64.36亿元、98.23亿元及106.51亿元,自2016年末起分别较上期末增长52.62%及8.43%,占发放贷款及垫款总额的比例分别为1.86%、2.14%及1.58%。

据裁判文书网近日披露的裁判书显示,浙商银行两家分行于2015年6月、7月间,在建设银行重庆分行某支行购买的两只理财产品,总金额达8亿元;然而两只产品却为建行涉事支行行长虚构,两家分行均未曾发现。直至2016年原银监会上门核查,才发现这是一款无备案、无编号、无真实投向的“三无”理财产品。

股份质押1.43亿股 股东高度分散且无控股股东和实控人

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也就是说,若非银监会现场核查发现漏洞,浙商银行或许至今仍将蒙在鼓里。

招股书显示,海安农商行不存在控股股东和实际控制人。截至招股书签署之日,海安农商行机构股东数量为151名,合计持有本行股份7.31亿股,占该行发行前总股本的73.06%;自然人股东数量为1737名,合计持有本行股份2.69亿股,占该行发行前总股本的26.94%。

  浙商银行表示,2016年,关注类贷款增长较快,主要由于经济结构调整,企业经营压力上升,偿债能力有所下降。2017年,随着国内经济总体形势缓中趋稳、稳中向好以及本行不断调整优化客户结构与资产结构,关注类贷款规模增速显著放缓。

值得注意的是,该行还因违规问题不断遭到监管处罚。招股书显示,2015年1月1日至2017年12月31日期间,该行存在税务处罚共8笔,涉及处罚金额共计113.26万元;被监管部门处罚51笔,涉及处罚金额共计1798.23万元,其中被中国银保监会及其派出机构处罚25笔,处罚金额880万元;被中国人民银行及其派出机构处罚13笔,处罚金额251.1万元。

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  截至2014年末、截至2015年末、2016年末、2017年末,浙商银行逾期贷款分别为42.24亿元、63.12亿元、55.15亿元、71.89亿元。2017年浙商银行逾期贷款大增16.74亿元.

事实上,自2018年以来,浙商银行也出现多次被罚记录。当年2月,浙商银行济南分行因“办理无真实贸易背景的表外业务等”被处以罚款70万元。5月,浙商银行湖北分行因“未严格审查贸易背景真实性开立远期信用证,导致企业利用增值税发票环节套取银行信用”,被银保监会湖北监管局开出5张罚单,罚款50万元。9月,浙商银行北京分行因“以流动资金贷款的形式发放项目前期建设及拆迁款”,严重违反审慎经营规则,被罚款20万元;浙商银行乐山分行因未按规定履行客户身份识别义务及未按规定报送大额交易报告,被中国人民银行乐山市中心支行处以单位罚款20万元,相关人员罚款1万元的行政处罚。10月,浙商银行潍坊分行因“未按照规定履行客户身份识别义务”,被人行潍坊中心支行罚款20万元。11月,浙商银行湖州分行又因“贷款资金流入股市、向不符合条件的借款人发放贷款”被罚款80万元。12月,浙商银行武汉分行因“同业投资非标准化债权资产未严格比照自营贷款管理,导致部分资金违规投向房地产公司”被罚款30万元。

海安农商行前五大股东分别为:江苏中洲置业有限公司持股5000万股,占总股本比例5%;苏中建设持股5000万股,占总股本比例5%;江苏阳光股份有限公司持股4950万股,占总股本比例4.95%;渤海国际信托股份有限公司持股4950万股,占总股本比例4.95%;南通市金桥化工有限公司持股4220万股,占总股本比例4.22%。

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该行领到的最大罚单也来自去年12月。银保监会披露了10起行政处罚案例,共有6家股份制银行被罚。其中,浙商银行因存在投资非保本理财产品违规接受回购承诺、理财产品销售使用误导性语言等7项违规情况,被罚5550万元,处罚金额居10起行政处罚案之首。

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  公司银行业务收入占比过半

进入2019年依然风波不止。2月,浙商银行北京分行因存在未按规定履行客户身份识别义务等四类违法行为共被罚没190万元。

招股书显示,截至托管证明出具之日(2019年2月25日),海安农商行存在质押情况的股份数量为1.43亿股,占该行发行前总股本的14.27%。

  2015年、2016年、2017年,浙商银行公司银行业务收入占营业收入比重分别为51.98%、53.21%、57.96%。零售银行业务收入占比分别为8.86%、9.29%、10.98%。

除了频领罚单,连续踩雷也暴露出浙商银行风控能力的短板。据悉,该行不仅卷入新光控股债务危机,还踩中辉山乳业、乐视网、中城建、盾安控股等多个大雷,激进行事风格因此受到诟病。

海安农商行表示,虽然该行质押股份数较为分散,不会因为个别股东已质押的股份被处置而导致本行股权结构发生重大变化,但由于质押股份占比较高,如果股东已质押的股份被处置,该行的股权结构仍会因此而发生一定变化。

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截至托管证明出具之日,海安农商行存在司法冻结情况的股份数量为236万股,占该行发行前总股本的0.24%

  存款方面,2015年末、2016年末、2017年末,浙商银行公司存款占比均高居90%以上,分别为94.98%、95.13%、93.20%;个人存款占比4.20%、4.56%、6.47%。浙商银行表示,该行公司存款增长较快,主要因为该行推出了池化融资平台、至臻贷、易企银平台等一系列基于互联网技术的“线 上化”业务模式,市场竞争力大大增强,基础客户群体日益扩大,同时加强存款业务的组织和主动管理,有效推动公司存款快速增长。

据《华夏时报》报道,海安农商行股东高度分散,不存在控股股东,不存在国有股东,也不存在单独或与他人一致行动时可行使30%以上有表决权股份数的股东。

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为此,海安农商行不得不于2019年2月25日委托江苏股权交易中心进行股份托管,截至托管证明出具日,尚有2名机构股东和7名自然人股东未向托管机构提交合格的托管申请文件,所持股份数合计128.05万股,占发行前总股本的0.13%。

  《投资时报》报道称,然而随着利率市场化的推进,银行业的利润压力和风险管理压力不断加大。利率市场化直接降低了公司信贷业务对银行利润的贡献率,导致公司银行业务的利润增长放缓。形势所迫,浙商银行开始发力低资本消耗、低风险权重的零售银行业务。显然,该行已意识到了零售银行短板问题,2015年1月1日该行正式成立个人银行部。不过从报表数据看,有决心未必代表有实效,惯性思维依然强大。

此外,《江南时报》报道称,在阿里拍卖·司法网上看到,有关海安农商行股权的司法拍卖记录共83笔,最大的一笔是破产公司海安县威弘锻压机械有限责任公司所持该行的590万股权,挂牌价为2950万元。从拍卖结果来看,本次拍卖最终流拍。业内人士指出,目前农商行估值普遍偏低,银行股权对投资者吸引力减弱,原来已经入股的股东,如果业务受到影响,也会选择转让股权变现。农商行资产、收益不理想,风险较大,都可能会导致股权流拍,这也表明投资者对银行未来发展信心不强。

  银行业内有句行话:无零售不稳。占比过高的对公业务在面对经济形势变化时,极容易受到冲击。

最大借款人是“高风险被执行人” 还是第一大股东

  投资“激进”:3439亿应收款项投资总额流向信托资管

截至招股书签署日,苏中建设持有海安农商行5%的股份,是海安农商行最大股东。截至2018年底,海安农商行贷款余额最大的借款人也为该客户,贷款余额2亿元,贷款保证方式为保证。

  截至2017年12月31日,浙商银行应收款项类投资总额为3,471.91亿元,其中对信托计划及资产管理计划投资、对其他商业银行发行的理财产品投资、购买次级债投资的占比分别为99.06%、0.83%及0.12%。也就是说,有3439亿元的应收款项投资总额流向了信托及资管项目。

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  据券商中国报道,浙商银行于2015年确定全资产经营发展战略后,着力拓展投资资产配置,通过多样化的资产工具为基础客户提供资金支持和综合金融服务,投资净额飙升,也被不少同行业评价为“激进”。

据《江南时报》报道,对于这笔贷款,海安农商行表示,苏中建设是江苏省知名建筑施工单位,财务状况良好,现金流量充足,海安农商行对苏中建设发放贷款符合信贷审批要求,相关贷款不会对银行上市造成影响。

  招股书显示,2015年至2017年,该行投资净额分别为6090.29亿、6631.68亿和5208.48亿元,占该行资产总额比例分别为39.63%、48.95%和50.49%,2016年末的投资净额比2015年末增长了27.32%。在2016年、2017年,该行流向信托、资管计划的金额分别为5200亿和3439亿元,分别占该行当年应收款项类投资净额的96.8%和99%;而在2015年,该项占比仅为58.14%。

查询“企查查”可以发现,苏中建设被列为“高风险被执行人”,因未按时履行法律义务被法院强制执行的案件达12起。苏中建设还背负49条行政处罚记录,2条税务处罚记录,16条其他行政处罚记录,以及8条环保处罚记录,有一笔5197万元的股权被沈阳中院冻结。

  浙商银行披露,2017年该行主动调整资产结构,适度控制同业投资等金融资产增速,投资类资产在该行资产中的占比由2017年末较2016年末降低8.16%,呈下降趋势。

苏中建设早在2013年就曾被列为被执行人,在海安农商行2017年发放贷款之前,苏中建设就有14条被执行记录,可谓“前科”累累。不知在发放这笔贷款前,海安农商行对自己大股东的调查是否尽职,还是因其为关联方,而降低了审查标准?

  “信托资管投资(在投资总额中的占比)明显高于同业水平了。”一位金融业资深保代人士表示,在当前脱虚向实的背景下,对资管信托产品底层资产的穿透监管是监管部门的问询重点,资金流向了哪里、风险有多大、计提拨备是否充足,是不是要做出资产结构调整,都会受到重点关注。

资产规模逐年增长 仍不及江苏省已上市农商行

  踩雷乐视、盾安

截至报告期各期末,海安农商行资产总额分别为610.72亿元、665.28亿元和670.48亿元;负债总额分别为563.04亿元、615.90亿元和611.72亿元。

  据中国网财经,2015年7月-2016年4月期间,浙商银行做了5笔乐视网的股票质押项目,涉及金额分别为10亿元、5.5亿元、10亿元、8亿元、5亿元。浙商银行方面曾在5月提到,其中4笔已经正常结清,1笔业务将近8亿元已被列入次级类并计提相应拨备。

其中,发放贷款和垫款净额分别为260.52亿元、285.73亿元、321.42亿元;吸收存款分别为427.45亿元、463.09亿元、483.25亿元。

  据蓝鲸财经,针对乐视项目的审批流程,浙商银行相关负责人分析,所有项目审批都是按照浙商银行流程执行,乐视项目并无任何特殊;第二,在股票质押式回购业务评审过程中一共设计四十余条审查要点,乐视网相关业务的申报方案中,有六条引起了我们的关注,总体来看仍符合浙商银行的业务准入条件。

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  浙商银行董秘兼副行长刘龙透露,浙商银行的质押成本价现在大约7块多。投乐视项目的时候,正好市场出现“资产荒”,我们的价格与当时其他金融机构做同样业务的价格相比,应该来说是公允的。如果按照现在乐视网股价处置,损失约30%-40%,减值准备已按照40%计提。目前经营部门和保全部门根据市场环境等多方面因素,准备了相关处置方案。

与已上市的农商行比较,海安农商行的资产规模并不算大。目前,有6家来自江苏省在A股上市的农商行:紫金银行、常熟银行、无锡银行、江阴银行、张家港行、苏农银行,截至2018年末,上述银行资产总额分别为1931.65亿元、1667.04亿元、1543.95亿元、1148.53亿元、1134.46亿元、1167.82亿元,这些农商行的资产规模均已达千亿级别。

  另外,今年5月,浙江知名民营企业盾安控股出现450亿元债务危机震动市场,浙商银行作为盾安控股的12家主要授信银行之一也被牵涉其中。对此,浙商银行表态“不抽贷、不断贷”。业内人士评论称,“看来借给盾安控股的钱在危机解决之前是难以重新回到口袋了。”

而海安农商行的资产规模虽在持续增长中,但去年底资产总额仍不足700亿元,不及紫金银行一半。

  据报道称,面对较大的集中兑付压力,5月,盾安集团已经两次质押其持有的江南化工股份,质权人分别为浙商银行杭州分行、国家开发银行,两次股份质押后,盾安集团已将其所持有的江南化工42.82%的股份质押。

另外,从注册资本金来看,海安农商行10亿元的注册资本也不及目前所有的上市银行。

  诉讼涉及本金约为39.16亿元

对此,海安农商行方面对中国经济网表示,本次IPO募集资金到位后,本行的净资产规模将大幅增加,进一步增强资本实力,推动本行持续健康发展。同其他上市农商银行相比,本行构建了遍布城乡的服务网络,凭借深厚的客户基础,着力提升“三农”及“中小微”企业服务能力,助力地方实体经济发展。

  招股书显示,截至2017年12月31日,浙商银行作为原告且单笔涉案金额(本金)在1,000万元以上的尚未了结的重大诉讼案件共计120宗,涉及本金约为39.16亿元。该等案件中除1宗为公司债券回购案件外,其余案件均为浙商银行从事银行业务所引起的借贷纠纷或追偿贷款纠纷。

利息净收入占营业收入99.72%

  上述120宗案件中,69宗已终审胜诉(其中65宗已于2017年12月31日前进入执行阶段);21宗已调解结案(其中15宗已于2017年12月31日前进入执行阶段);5宗已一审胜诉,处于二审中;3宗已判决浙商银行胜诉但判决尚未生效;其余22宗处于一审阶段。浙商银行表示,上述案件所涉及的金额占该行行最近一期经审计的净资产的比例较小。

报告期各期,海安农商行的利息净收入分别为12.96亿元、14.03亿元、16.47亿元,占营业收入的比例分别为93.44%、99.59%和99.72%;非利息收入分别为9101.4万元、577.1万元、465.1万元,占营业收入的比例分别为6.56%、0.41%和0.28%。

  截至2017年12月31日,上述120宗案件中,1宗为公司债券回购案件,该案件涉及债券已全额计入投资损失。其余119宗案件的贷款五级分类、贷款损失准备计提及核销情况如下:

2016年至2018年,海安农商行手续费及佣金净收入分别为944.5万元、903.4万元、383.1万元,逐年减少。

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  浙商银行指出,上述未决诉讼中涉及该行发放的贷款均计提了相应的减值准备或进行了核销,若相关诉讼全部败诉或无法执行,扣除已经计提的减值准备余额及已核销金额,该行所受损失(按涉案本金计算)约为77,255万元,占该行截至2017年12月31日净资产的0.86%,占比较低。

据《中国经营报》报道,针对营业收入基本全部来自利息收入这一现象,多位业内人士认为这种收入结构存在风险隐患。某业内分析师认为,营业收入中利息收入占比较高,对银行来说容易受到息差波动的影响。但其也表示,农商行等小型银行非息收入结构普遍简单,一种因素变化,可能导致整个非息收入的明显变化。

  此外,截至2017年12月31日,浙商银行作为被告的尚未了结的诉讼/仲裁案件共25宗(包括6宗执行异议之诉),涉及金额共计约1,160万元。上述25宗被诉案件均不涉及贷款五级分类,也不涉及贷款损失准备计提。

同样,某城商行管理人士认为,资产负债结构优化对银行经营管理有很大的影响。“对于小银行来说,资产负债结构本就简单,地方银行资产负债集中程度也较高,容易‘牵一发而动全身’,还是应该优化资产负债结构,比如扩大中间业务收入,防范风险发生。”

  2015年以来浙商银行处罚接近70笔

关于利息净收入占比较高的主要原因,海安农商行方面对中国经济网表示,一是该行按照规定将债务工具投资持有期间取得的收入在利息收入科目列示,这一会计处理与A股上市农村商业银行中张家港行、江阴银行、无锡银行和紫金银行等一致。二是近年来,该行积极服务实体经济,加大贷款投放力度,贷款利息收入增长较快,导致利息净收入持续上升。

  2015年1月1日至2017年12月31日,浙商银行存在8笔税务处罚,涉及处罚金额共计113.26万元。

投资收益两年连亏

  期间,浙商银行被境内监管部门处以行政处罚共计51笔,涉及处罚金额共计1798.23万元。其中:被中国人民银行及其派出机构处以行政处罚共13笔,处罚金额合计251.1万元;被国家外汇管理局及其分局处以行政处罚共8笔,处罚金额合计155万元;被中国银监会及其派出机构处以行政处罚共25笔,处罚金额合计880万元;被物价部门处以行政处罚共3笔,处罚金额合计202.45万元;被发改部门处以行政处罚共2笔,处罚金额合计309.68万元。

据《中国经营报》,根据招股书,2016年,海安农商行投资收益为7277.9万元,2017年为-4.4万元,2018年为-2110.2万元。

  报告期内,中国银监会及派出机构对浙商银行及分支机构共处以行政处罚25笔,涉及21次现场检查,检查中提出的主要问题如下:信贷业务:1、存在业务贷前调查不到位;2、部分贷款用途管控有待提高;3、贷后管理执行不到位。同业及中间业务:1、同业业务内控管理不足;2、个别同业业务核算不规范。银行承兑汇票、贴现、转贴现业务:1、存在部分办理无真实贸易背景的银行承兑汇票、信用证等现象;2、出现票据贴现、转贴现资金回流出票人等授信调查与管理不到位的情况。统计监管业务:1、统计报表出现数据错误。

对于投资收益连续亏损,海安农商行在招股书中解释称,该行投资收益主要包括债券买卖损益和按权益法享有的被投资单位净损益的份额等。2017年投资收益较2016年出现大幅下降,主要是由于海安农商行2017年处置长期股权投资产生部分投资损失;2018年投资收益较2017年出现大幅下降,主要是由于海安农商行2018年处置可供出售金融资产产生部分投资损失。

  此外,自2018年1月1日至招股说明书签署日期间,浙商银行被境内监管部门处以行政处罚共计9笔,涉及处罚金额共计385万元。具体情况如下:被中国人民银行及其派出机构处以行政处罚共2笔,处罚金额合计72万元;被国家外汇管理局及其分局处以行政处罚共1笔,处罚金额合计23万元;被中国银监会及其派出机构处以行政处罚共6笔,处罚金额合计290万元。

某业内研究员表示:“银行可供出售类金融资产,比如债券投资期限比较短,存在投资亏损的可能,但整体看,银行债券投资亏损的情况并不多见。还有一种情况,与会计计量方法有关。”

  报告期内,中国银监会对浙商银行年度监管情况的通报内容如下:

2018年末逾期贷款金额3.14亿元

  《中国银监会关于2014年度浙商银行监管情况的通报(银监发〔2015〕39号)》指出了浙商银行存在的若干问题和不足,如:公司治理机制有待推进完善;部分业务超速增长,治理体系改革有待深化;资本约束问题突出,资本管理存在薄弱环节;信用风险管控压力加大,管理有效性有待提高;负债稳定性不足,流动性管理尚需完善;内控管理与合规经营意识有待提升等。

截至报告期各期末,海安农商行不良贷款余额分别为3.98亿元、4.31亿元和4.26亿元,不良贷款率分别为1.48%、1.46%和1.28%。

  《中国银监会关于浙商银行2015年度监管情况的通报(银监发〔2016〕38号)》指出了浙商银行存在的若干问题和不足,如:发展意愿较强,配套管理亟待加强;信用风险防控压力加大;流动性风险管理有待进一步加强;同业业务治理有待进一步完善;合规风险管理存在不足;信息科技治理与系统建设亟需改进。

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  《中国银监会关于浙商银行2016年度监管情况的通报(银监发〔2017〕29号)》指出:指出了浙商银行存在的一些问题和不足,如:部分管理隐患亟待解决;制度刚性约束不足;信用风险管理仍需加强;流动性风险管理亟待加强;其他业务及风险管理存在薄弱环节。

2017年末不良贷款金额较2016年末有所上升,海安农商行表示主要是由于受宏观经济影响,海安农商行部分贷款客户经营效益下降,还款能力减弱。

  浙商银行招股说明书还显示,2018年以来至6月期间,浙商银行被境内监管部门处以行政处罚共计9笔,涉及处罚金额共计385万元。针对以上各项罚款,浙商银行表示罚款金额占银行总资产的比例很小,并且所有罚款已经缴清。

2016年末、2017年末、2018年末,海安农商行逾期贷款金额分别为4.34亿元、4.90亿元和3.14亿元,逾期贷款占发放贷款及垫款总额的比例分别为1.61%、1.66%和0.94%。其中,逾期91天及以上贷款金额分别为3.11亿元、3.67亿元、2.67亿元。

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海安农商行表示,2017年末,随着海安农商行发放贷款和垫款整体规模的扩大,海安农商行逾期贷款余额有所增加,但是逾期贷款占发放贷款和垫款总额的比例保持在2%以内,比例较低。2018年以来,随着宏观经济的企稳,海安农商行逾期贷款有所减少,占比下降,总体规模和风险亦处在可控范围之内。

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值得注意的是,在招股书中,不良贷款最大十家单一借款人情况,海安农商行并未公布借款人的名称,而是以客户A这样的字母代替。

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2018年发放贷款和垫款减值损失3.2亿元

2016年至2018年,海安农商行资产减值损失金额分别为2.41亿元、3.03亿元和4.04亿元。其中,发放贷款和垫款减值损失金额分别为2.45亿元、1.77亿元和3.20亿元。

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截至报告期各期末,海安农商行拨备覆盖率分别为221.68%、229.76%和281.36%。

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海安农商行称,2017年发放贷款和垫款减值损失较2016年有所下降,一方面是由于随着宏观经济整体企稳,不良贷款增长势头有所减缓,另一方面是由于海安农商行加大了已核销贷款抵押物的处置力度,抵押物处置情况较好,充实了贷款减值准备,拨备覆盖率有所提升;2018年发放贷款和垫款减值损失较2017年增长较快,主要是由于发放贷款和垫款总额上升,海安农商行出于审慎考虑,控制风险,加大资产减值损失计提力度。

2018年董监高税前薪酬合计963.4万 人均薪酬36.55万

2018年,海安农商行现任董事、监事、高级管理人员税前薪酬合计963.40万元。其中,有两位高管年薪超百万。董事长徐晓军年薪121.75万元;董事、行长江炜鑫年薪109.57万元。

截至2018年末,海安农商行在职员工人数为821人,其中在岗员工人数为774。在岗员工中,硕士及以上学历占2.97%,本科学历占68.74%,专科学历占26.74%,专科以下学历占1.55%。

2018年,海安农商行应付职工薪酬1.34亿元,同比增长44.53%。2017年,海安农商行应付职工薪酬9253.00万元。

2018年,海安农商行支付给职工以及为职工支付的现金2.59亿元。

经中国经济网计算,2018年,海安农商行员工年度薪酬总额为3.00亿元。按照在职员工人数计算,人均薪酬36.55万元。

未决诉讼案件333件 自身风险项多达1212项

截至2018年12月31日,海安农商行未决诉讼案件共计333件,均为海安农商行作为原告的诉讼案件,涉及争议本金金额合计6.27亿元。

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截至2018年12月31日,上述诉讼案件中的141件涉及的贷款已核销或已收回全部涉案本金,涉及贷款本金3.92亿元;相关贷款仍在表内的案件有192件,涉及贷款本金2.35亿元,贷款余额为1.89亿元。且单笔涉案争议金额本金在1000万元以上尚未终结的重大诉讼案件共12件,涉及本金金额合计约2.02亿元,贷款损失准备共计提1905.76万元。

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据企查查,海安农商行自身风险项多达1212项,关联风险项2743项。

自身风险项中,海安农商行因金融借款合同纠纷案由起诉他人或公司的多达825项。其中,因信用卡纠纷案由起诉他人或公司的有149项,因担保物权纠纷案由起诉他人或公司的60项,因金融借款合同纠纷案由被起诉29项,因保证合同纠纷案由起诉他人或公司有26项,因借款合同纠纷案由起诉他人或公司有4项,因保证合同纠纷案由被起诉3项,因买卖合同纠纷案由起诉他人或公司2项,因储蓄存款合同纠纷案由被起诉2项,因民间借贷纠纷案由起诉他人或公司1项。

海安农商行方面对中国经济网表示,针对贷款业务,该行严格按照信贷申请、信贷调查、信用评级、担保评估、信贷审查及审批流程进行。在日常生产经营过程中,会出现部分债务人违反契约精神,不及时归还贷款及利息的情况。为及时化解风险,通过诉讼维护该行的正当权益纯属正常。近年来,该行不断致力于改善和加强风险管理水平,聚力打造涵盖各项业务、全行范围的风险管理系统。

2018年被监管指出信用风险防控压力较大

此外,报告期内,海安农商行收到中国银保监会派出机构的监督检查意见。

根据南通银监分局下发的《南通银监分局监管会谈纪要》(通银监纪要[2018]60号)显示,该行存在的主要问题有:股权管理亟需规范;同业和理财业务管理不到位;金融市场业务管理质量有待提高;信用风险防控的压力仍然较大;对异地支行的管理有待加强。

整改措施及落实计划:1、限制华强纺织公司在股东大会和派出董事在董事会上的表决权,并将中洲置业和中洋集团一致行动的事项向监管机构报备;2、不再办理互买互发理财业务,审慎选择交易对手,降低同业理财委外管理比例;3、优化负债结构,提高对市场的敏感度和判断力,加强制度学习;4、强化不良资产清收处置力度,加强考核奖励,提升员工不良处置积极性;5、加强对异地机构管理,强化风险控制的首要位置,提高统计工作质量。

南通银监分局下发的《南通银监分局监管会谈纪要》(通银监纪要[2018]79号)显示,该行存在的主要问题有:1、大额贷款增长过快;2、绿色授信政策执行不到位;3、特定目的载体投资不降反升。

整改措施及落实计划:1、对5000万元以上存量大额贷款逐户逐笔排出清单明细,认真制定压降和还款计划;严格控制大额贷款增量授信;2、对环评不达标的企业采取压降、制定还款计划等措施,直至其整改合格;3、按照省市两级监管部门关于特定目的载体投资余额只降不升的要求,逐步压降特定目的载体投资余额;对目前存量未到期的特定目的载体投资进行认真排查,按季度收集产品运作报告,做好投后检查,与交易对手保持联系,及时发现风险并处置。

曾因违规问题遭银保监、央行处罚

2015年8月17日,南通银监分局作出《行政处罚决定书》(通银监罚[2015]17号),就海安农商行违反审慎经营规则发放贷款,对海安农商行处以30万元罚款,海安农商行已就上述行政处罚缴纳相应罚款。

2016年8月4日,中国人民银行南通市中心支行作出《行政处罚决定书》罚字[2016]第11号),就海安农商行未按规定识别客户身份、未及时调整客户风险等级、可疑交易信息报送不符合规范性要求,对海安农商行处以20万元罚款,海安农商行已就上述行政处罚缴纳相应罚款。

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